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文(wen) | 典(dian)楊(yang)公(gong)主(zhu)

妳(ni)的(de)達(da)摩(mo)利(li)斯(si)劍(jian)，我(wo)的落(luo)地(di)靴(xue)子(zi)。

审查的結(jie)果(guo)終(zhong)於(yu)還(hai)是(shi)出(chu)來(lai)了(le)，明(ming)面(mian)的時(shi)間(jian)才(cai)壹(yi)個(ge)多(duo)月(yue)，實(shi)則(ze)是貫(guan)穿(chuan)了整(zheng)个中国儲(chu)存(cun)芯(xin)片(pian)突(tu)圍(wei)的周(zhou)期(qi)。

三(san)月的最(zui)後(hou)一天(tian)，網(wang)信(xin)辦(ban)發(fa)布(bu)公告(gao)，說(shuo)要對(dui)美光的產(chan)品(pin)進(jin)行(xing)审查，當(dang)时財(cai)經(jing)無(wu)忌(ji)和(he)幾(ji)个芯片行業(ye)人(ren)士(shi)聊(liao)起(qi)此(ci)事(shi)，都(dou)認(ren)为时间定(ding)然(ran)会很(hen)久(jiu)，短(duan)则三月五(wu)月，長(chang)则一年(nian)半(ban)載(zai)。

確(que)实，中国政(zheng)府(fu)对于商(shang)務(wu)相(xiang)關(guan)的审查，一直(zhi)慎(shen)之(zhi)又(you)慎，輕(qing)易(yi)不(bu)会在(zai)短时间內(nei)給(gei)出答(da)復(fu)。

比(bi)如(ru)当年博(bo)通(tong)对高(gao)通的收(shou)購(gou)案(an)，商务部(bu)的审核(he)前(qian)后用(yong)了一年多的时间。相对而(er)言(yan)，对美光的审查，看(kan)起来快(kuai)了很多，但(dan)是又一切(qie)合(he)乎(hu)常(chang)理(li)。

内存被稱(cheng)为是電(dian)子行业的石(shi)油(you)，几乎每(mei)个产品都需(xu)要。而储存器(qi)的漲(zhang)價(jia)，2016年算(suan)是最近(jin)的一个周期。

從(cong)当年的第(di)三季(ji)度(du)開(kai)始(shi)，储存器开始了瘋(feng)涨。到(dao)2017年7月。DRAM的平(ping)均(jun)售(shou)价已(yi)达到了5.16美元(yuan)，較(jiao)2016年同(tong)期上(shang)涨了111%。NAND Flash价格(ge)截(jie)至(zhi)2017年9月，64Gb 8G*8 MLC的合約(yue)价已累(lei)計(ji)上涨1.59美元，涨幅(fu)达到了75.7%。

2018年適(shi)逢(feng)“中興(xing)事件(jian)”，拉(la)开了持(chi)續(xu)至今(jin)的科(ke)技(ji)戰(zhan)。

是年5月底(di)，中国反(fan)壟(long)斷(duan)機(ji)構(gou)对外(wai)宣(xuan)布啟(qi)動(dong)对美光、三星(xing)电子和海(hai)力(li)士半導(dao)體(ti)的操(cao)縱(zong)储存器市(shi)場(chang)价格的反垄断調(tiao)查。

当时，三星、SK海力士、美光在DRAM产业的市占(zhan)率(lv)分(fen)別(bie)为44.9%、27.9%、22.6%，存储三巨(ju)頭(tou)加(jia)起来95.4%的份(fen)額(e)顯(xian)示(shi)出DRAM市场明显已呈(cheng)寡(gua)占格局(ju)。

在上个月对美光发起安(an)全(quan)审查的时候(hou)，三大(da)储存器芯片公司(si)，占據(ju)2022年全球(qiu)DRAM市场份额高达95.3%，其(qi)中三星占比42.4%，SK海力士占比28.1%，美光占比24.8%。

針(zhen)对储存器反垄断调查，早(zao)已由(you)来有之。

在1999-2002年的全球互(hu)聯(lian)网危(wei)机期间，三星、海力士、英(ying)飛(fei)淩(ling)、爾(er)必(bi)达、美光5家(jia)DRAM企(qi)业曾(zeng)达成(cheng)价格協(xie)議(yi)，控(kong)制(zhi)全球DRAM市场价格。

2002年美国司法(fa)部开始起訴(su)5家DRAM公司，並(bing)最终做(zuo)出總(zong)计7.29億(yi)美元的違(wei)法處(chu)罰(fa)以及垄断收入(ru)罚款(kuan)，其中美光提(ti)前认罪(zui)免(mian)于起诉。

之后，歐(ou)盟(meng)也(ye)启动对五大储存器廠(chang)商的调查，于2010年作(zuo)出总额3.31亿欧元的罚款，其中三星被罚款1.46亿欧元，而美光再(zai)次(ci)认罪，并爭(zheng)取(qu)到寬(kuan)大处理。

回(hui)到中国反垄断部門(men)的调查，其实這(zhe)一切都是按(an)部就(jiu)班(ban)推(tui)进的，中国人做事情(qing)，講(jiang)究(jiu)的是師(shi)出有名(ming)，以其人之道(dao)还治(zhi)其人之身(shen)。

在2020年12月19日(ri)頒(ban)布《外商投(tou)資(zi)安全审查办法》之前，已经颁布了《外商投资法》《国家安全法》，《办法》的基(ji)礎(chu)就是这兩(liang)部法律(lv)。

2021年3月18日的商务部新(xin)聞(wen)发布会上，发言人高峰(feng)答記(ji)者(zhe)問(wen)时指(zhi)出：“《办法》不会给正(zheng)常外国投资者和企业增(zeng)加不必要負(fu)擔(dan)”。

同年7月15日，高峰则表(biao)示：“商务部將(jiang)精(jing)準(zhun)审查外商投资，有效(xiao)預(yu)防(fang)和化(hua)解(jie)国家安全風(feng)險(xian)。”，但同时还说到：“同时避(bi)免（将外资）审查泛(fan)化”。

之后，整个市场及商务部，对《办法》进入到一个相对的靜(jing)默(mo)时期。

直到放(fang)出新闻，沒(mei)想(xiang)到是个王(wang)炸(zha)。

與(yu)美国眾(zhong)多的科技公司不同，美光并不是真(zhen)正意(yi)義(yi)上以科技起家的美国公司。

在美国DRAM的发展(zhan)中，有两家公司是无法避而不談(tan)的。

其中英特(te)尔DRAM产品在1974年的全球市场份额达到驚(jing)人的82.9%，成为第一个行业霸(ba)主；隨(sui)后的几年，莫(mo)斯泰(tai)克(ke)(Mostek)公司一度占据了全球DRAM市场85%的份额，比巔(dian)峰时期的英特尔还要高，但是好(hao)景(jing)不长，莫斯泰克被UTC收购，后来又轉(zhuan)賣(mai)给了意法半导体。

1978年成立(li)的美光，是由DRAM的第二(er)任(ren)霸主莫斯泰克几个離(li)職(zhi)員(yuan)工(gong)創(chuang)建(jian)，繼(ji)承(cheng)了莫斯泰克的衣(yi)缽(bo)，在1985年英特尔退(tui)出DRAM市场后，美光成为了美国公司延(yan)续储存器的“香(xiang)火(huo)”。整个80年代(dai)，储存器的王者是日本(ben)的众多公司，即(ji)便(bian)是美国，首(shou)当其沖(chong)的是英特尔和德(de)州(zhou)儀(yi)器，以及IBM。

美光在日本企业的壓(ya)迫(po)中，一直没有找(zhao)到合适的反擊(ji)机会，一度向(xiang)美国政府尋(xun)求(qiu)救(jiu)助(zhu)。甚(shen)至中间为了生(sheng)存，嘗(chang)試(shi)過(guo)众多的业务。

比如90年代初(chu)期，美光成立子公司Micron Computers制造(zao)个人电腦(nao)，但当时的PC霸主是IBM；1998年的，美光通过并购Rendition而进入3D加速(su)芯片市场，但此时的加速卡(ka)，已经是英偉(wei)达的天下(xia)了；2008年，美光推出Aptina成像(xiang)部门，试圖(tu)进入CMOS領(ling)域(yu)，但是这个行业，早就没有美国公司的身影(ying)了。

那(na)美光是用什么方(fang)式(shi)，达到今天全球第三的市场占有率？

答案是借(jie)助美国政府的行政力和反垄断调查，而獲(huo)得(de)今天的地位(wei)的。也就是说，美光是貿(mao)易战和美国长臂(bi)管(guan)轄(xia)的最大受(shou)益(yi)者，而且(qie)也是美国政府禁令(ling)的堅(jian)決(jue)執(zhi)行者。

2002年美国司法部对五家储存器厂商的调查，美光的认罪，被认为是价格联盟瓦(wa)解的原(yuan)因(yin)，免于起诉的美光，看著(zhe)另(ling)外四(si)家繳(jiao)納(na)了高达7.29亿美元的罚款。

三星与海力士如果不是在韓(han)国政府的幫(bang)助下开始大規(gui)模(mo)的逆(ni)周期投资，大概(gai)率会在经濟(ji)危机与调查下，走(zou)向不歸(gui)路(lu)。

可惜(xi)另外两家没有这樣(yang)好的待(dai)遇(yu)。

这场起诉，直接(jie)导致(zhi)了英飞凌将储存器事业部拆(chai)分組(zu)建奇(qi)夢(meng)达，并于2008年破(po)产；导致了尔必达的衰(shuai)落，从此日系(xi)储存器一蹶(jue)不振(zhen)——原因是尔必达是日本全部DRAM企业拆分后重(zhong)新组合的公司，这些(xie)企业是鑄(zhu)造日本DRAM王朝(chao)的松(song)下、東(dong)芝(zhi)、NEC、三菱(ling)、索(suo)尼(ni)等(deng)。

塞(sai)菲(fei)特（奇梦达总经理）与阪(ban)本幸(xing)雄(xiong)（尔必达董(dong)事长）

奇梦达的倒(dao)閉(bi)，在臺(tai)资产被華(hua)邦(bang)与南(nan)亞(ya)科获得。

作为当时奇梦达最大的代工厂的华邦，获得了奇梦达最具(ju)有市场競(jing)争力的65nm工藝(yi)制程(cheng)的DRAM技術(shu)，和剛(gang)刚取得突破并发布的46nm工艺制程技术，而46nm工艺是当时全球最为先(xian)进的DRAM工艺。

华邦随后選(xuan)擇(ze)与尔必达合作，放棄(qi)了標(biao)准型(xing)DRAM产品的生产，华邦继承奇梦达的技术，最终停(ting)留(liu)在了46nm工艺制程。

奇梦达与南亚科的合作主体是华亚科，华亚科当时已经是奇梦达标准型DRAM的主要代工厂，奇梦达破产后，美光取代奇梦达，通过美商美光亚太(tai)科技股(gu)份有限(xian)公司台灣(wan)分公司成为华亚科的股东，从而获得了奇梦达在华亚科的所(suo)有生产资料(liao)及技术。

随后，华亚科退市。美光通过借雞(ji)生蛋(dan)的方式，在DRAM江(jiang)湖(hu)的血(xue)雨(yu)腥(xing)风中，获得了賴(lai)以生存的一線(xian)生机——奇梦达遺(yi)留的46nm工艺制程技术。

2013年，华邦退出DRAM标准型市场五年后，尔必达被美光收购，耗(hao)资20亿美元，通过对尔必达的收购，美光获得了当时DRAM最先进的工艺制程——25nm技术。

收购成功(gong)后，2008年当选为尔必达董事长的坂本幸雄对外表示：“尔必达的破产不只(zhi)是因为金(jin)融(rong)危机的原因这么簡(jian)單(dan)，尔必达是在美国和韩国联合打(da)压之下滅(mie)亡(wang)的。”

收购案之后，欧洲(zhou)、日本全部退出DRAM市场，DRAM市场被三星、海力士、美光垄断至今。

首先，作为根(gen)生于半导体产业的发家之地美国的公司，可以分析(xi)的内容(rong)本来就很多，尤(you)其美光本身血統(tong)就是非(fei)常純(chun)正的美国半导体公司。

组建美光的是来自(zi)莫斯泰克的几位离职员工，继承的是橫(heng)掃(sao)全球DRAM市场的基因；而莫斯泰克是由德州仪器半导体中心(xin)的首席(xi)工程师L.J.Sevin（MOS场效應(ying)管專(zhuan)家），拉着一帮同事辭(ci)职，在馬(ma)薩(sa)諸(zhu)塞州成立的。

因此美光一直被认为是美国半导体产业的代表公司之一。

其次，美光是目(mu)前美国少(shao)有的IDM公司，另外一家是桌(zhuo)面級(ji)CPU的王者英特尔。对于目前美国一直呼(hu)籲(xu)的制造业回流(liu)，美光一直是重要的參(can)与者之一，也是美股的成分股之一。

官(guan)方的公告，往(wang)往是滯(zhi)后的。

在公告早些时候，美光发布了2023财年第二季度（截至2023年3月2日）财報(bao)，财报显示美光的收入为36.93亿美元，去(qu)年同期的77.86亿美元，增长率-47.4%。提记高达23.12亿美元的GAAP凈(jing)虧(kui)損(sun)，毛(mao)利率从2022财年第二季度的47.2%暴(bao)跌(die)至-32.7%。

财报也从另一方面印(yin)證(zheng)了，审查应該(gai)开始了很久，而国内的各(ge)大主流公司，都心照(zhao)不宣的停止(zhi)了相关的采(cai)购。

中国大陸(lu)市场在美光的銷(xiao)售中占比约为10.6%，如果计入包(bao)含(han)美光产品的中间件，则这个占比会更(geng)高，行业人士估(gu)计接近三分之一。

财经无忌认为这个估计是接近真实的市场情況(kuang)的，營(ying)收加上计提的14.3亿的庫(ku)存之和约为51.23亿，接近去年同期的三分之二。

此外，美光对中国企业的起诉、在政府的遊(you)说、在制裁(cai)政策(ce)的执行上，也是犯(fan)了众怒(nu)的。

2016年，福(fu)建晉(jin)华成立，开始与台湾联电合作，开发DRAM产品，并大力建造生产基地。

2017年12月，美光向加州联邦法庭(ting)指控福建晋华和联电，宣称联电竊(qie)取其存储芯片的关鍵(jian)技术，并交(jiao)给福建晋华。这一指控直接导致了福建晋华在2018年被美国纳入到实体清(qing)单名单。

不过福建晋华尚(shang)且争氣(qi)，在2022年年底，已经达到月产2萬(wan)片12吋(cun)晶(jing)圓(yuan)的DRAM芯片的真实能(neng)力。

从2018年开始，有记錄(lu)显示，美光共(gong)向美国政府遞(di)交了超(chao)过170項(xiang)的游说文件。

其中，在贸易保(bao)護(hu)、知(zhi)識(shi)产權(quan)糾(jiu)紛(fen)、中国竞争（威(wei)脅(xie)論(lun)）等内容几乎都将矛(mao)头指向了中国相关的企业；与技术研(yan)发、芯片制造、移(yi)民(min)（商业间諜(die)）等内容也与中国的企业相关，而这些内容，在美光的游说文件中超过了三分之二。

这些游说中，影響(xiang)最大的是游说美国司法部对晋华总经理陳(chen)正坤(kun)、两名曾任职瑞(rui)晶（后被美光并购）工程师共三名个人提起诉訟(song)。

美国司法部最终以陈正坤从美光盜(dao)窃机密(mi)为由，对陈正坤发布通緝(ji)令。

这件事是美光游说能力与美国长臂管辖最为集(ji)中体現(xian)的地方，与趁(chen)火打劫(jie)取代奇梦达入主华亚科、落井(jing)下石收购尔必达不同的是，借用政府的行政力来打击竞争对手(shou)，采取非市场化的方式来遏(e)制竞争对手，手段(duan)是何(he)其的下作。

更为惡(e)劣(lie)的一點(dian)是，对陈正坤的通缉，打开了美国对竞争对手相关负責(ze)人，直接以国内法的名义执行长臂管辖的权力魔(mo)盒(he)，在当时雖(sui)然没有引(yin)起集中关註(zhu)，实则影响一点都不下于唆(suo)使(shi)加拿(na)大逮(dai)捕(bu)华为的孟(meng)晚(wan)舟(zhou)。

与之相对应的是对华为的断供(gong)。

2019年5月16日，华为事件的第二天，美光第一时间对外发布信息(xi)，宣布对华为断供，虽然一个多月后就获得了許(xu)可，开始重新对华为供应产品，其实也是不得己(ji)而为之的，之后华为的两三代高端(duan)手机上，已不見(jian)美光的产品，取而代之的是海力士及国产储存器产品。

在审查公告发布后，《環(huan)球时报》发布文章(zhang)，評(ping)论道：“对美光产品的禁令是一个个案。中国对网絡(luo)安全风险的审查絕(jue)不应被誤(wu)解为针对外国公司。”

此外，联想到4月初外交部新闻发布会上，毛寧(ning)答记者问时说：“依(yi)法对影响或(huo)可能影响国家安全的网络产品进行网络安全审查，是一项“正常”的監(jian)管措(cuo)施(shi)。”

从言论中不難(nan)看出，相关部门的审查，盡(jin)可能的将輿(yu)论、社(she)会认知往合理、合法，不针对任何特定国家企业的正常审查工作上引导，事实上也是如此。

《反垄断法》实施于2007，安全审查部门开始行使职能是2011年，这十(shi)几年中，中国相关的部门其实一直在兢(jing)兢业业的工作中。

而且审厂美光这件事真正的起因也不是所謂(wei)的贸易战，实则发起于2016年的涨价潮(chao)，当时与DRAM一起涨上天的还有最不起眼(yan)的被动器件——电阻(zu)器和电容器。

只不过对储存器三巨头的审查持续时间长、跨(kua)度大，刚好在这段时间有了结果，适时地对外公布而已。在这个时间節(jie)点上，容易引起注意而已。

此外，这件事也没有真正的板(ban)上釘(ding)钉，网信办公告寫(xie)的是“我国内关键信息基础設(she)施的運(yun)营者应停止采购美光公司产品”，购買(mai)主体是关键信息基础设施的运营者，停止采购用的定語(yu)是应该的“应”，而不是“禁止”，购买主体中并没有包含“消(xiao)費(fei)品”市场。

同时指出“目的是防範(fan)产品网络安全问題(ti)危害(hai)国家关键信息基础设施安全”，并不是要将美光趕(gan)出中国市场。

既(ji)然是依法依规，先不论美光幹(gan)没干那些“齷(wo)齪(chuo)事”，至少在法律法规的范围内，可以选择上诉或者认罪，甚至还可以选择接受罚款、限期整改(gai)也不是不行。

总之就是“只要遵(zun)守(shou)中国法律法规要求，歡(huan)迎(ying)各国企业、各類(lei)平台产品服(fu)务进入中国市场。”

对于被审查美光，会不会放弃中国市场这样的问题，其实并不值(zhi)得討(tao)论。

美光是为數(shu)不多曾经在中国设立研发中心、投资建厂的美国企业，但是其西(xi)安的工厂，僅(jin)仅是作为产品的组裝(zhuang)产线而存在，其最先进的产线在尔必达的老(lao)家廣(guang)島(dao)和美光的老家愛(ai)达荷(he)州。上海的研发中心也于2022年1月关闭，遣(qian)散(san)150余(yu)名工程师，并要求其中40余名选择移民美国。

退出后，三星和海力士会迅(xun)速占领其市场。

这一点就看美国敢(gan)不敢勒(le)令三星和海力士也放弃中国市场。当然也要看三星願(yuan)不愿意放弃其全球最大的西安工厂、海力士愿不愿意放弃无錫(xi)工厂已经从英特尔手中买来的大連(lian)工厂，这都是几百(bai)亿美元真金白(bai)銀(yin)的投入才有的规模。

当然，还要考(kao)慮(lv)福建晋华、长江储存以及合肥(fei)长鑫(xin)的替(ti)代能力。

但凡(fan)了解一点福建晋华月产2万片12吋是在何種(zhong)艱(jian)难的情况下完(wan)成的，就知道国产设備(bei)、国产产线的替代，其实已经达到一定的水(shui)准了。

何况还有知识产权风险更低(di)甚至可以排(pai)除(chu)的长江存储和合肥长鑫。

150亿元的空(kong)缺(que)不多，如果是分给了这三家，足(zu)以支(zhi)撐(cheng)起后续的研发了。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看更多

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