海鲜大折扣，限时促销，赶快抢购！

珠海有线

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结论

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<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>【招(zhao)商(shang)策(ce)略(lve)】外(wai)資(zi)加(jia)電(dian)新(xin)融(rong)资買(mai)上(shang)遊(you)，基(ji)金(jin)發(fa)行(xing)難(nan)改(gai)存(cun)量(liang)格(ge)局(ju)——金融市(shi)場(chang)流(liu)動(dong)性(xing)與(yu)監(jian)管(guan)动態(tai)周(zhou)報(bao)（0830）

為(wei)維(wei)護(hu)月(yue)末(mo)流动性平(ping)穩(wen)上周開(kai)展(zhan)逆(ni)回(hui)購(gou)1700億(yi)元(yuan)和(he)國(guo)庫(ku)現(xian)金定(ding)存700亿元，同(tong)期(qi)有(you)500亿元逆回购到(dao)期，凈(jing)投(tou)放(fang)1900亿元，貨(huo)幣(bi)市场利(li)率(lv)上行；短(duan)、長(chang)端(duan)国債(zhai)收(shou)益(yi)率上行。股(gu)市方(fang)面(mian)，北(bei)上资金和融资资金均(jun)轉(zhuan)净流入(ru)；重(zhong)要(yao)股東(dong)净減(jian)持(chi)規(gui)模(mo)增(zeng)加，新成(cheng)立(li)基金规模翻(fan)倍(bei)，股市流动性改善(shan)。從(cong)投资者(zhe)偏(pian)好(hao)來(lai)看(kan)，北上资金加倉(cang)电氣(qi)設(she)備(bei)、有色(se)金屬(shu)、銀(yin)行等(deng)，融资净买入化(hua)工(gong)、有色金属、采(cai)掘(jue)等；券(quan)商ETF大(da)幅(fu)申(shen)购，新能(neng)源(yuan)&智(zhi)能汽(qi)車(che)ETF大幅贖(shu)回，上證(zheng)50ETF和創(chuang)業(ye)板(ban)ETF赎回較(jiao)多(duo)。海(hai)外市场風(feng)險(xian)偏好改善，美(mei)元指(zhi)數(shu)回落(luo)，短、长端美债收益率上行。

核(he)心(xin)觀(guan)點(dian)

? 回顧(gu)投资者月度(du)数據(ju)，公(gong)募(mu)基金持續(xu)赎舊(jiu)买新，私(si)募基金逆勢(shi)擴(kuo)張(zhang)。8月新成立偏股類(lei)公募基金1277亿元，其(qi)中(zhong)主(zhu)动偏股公募基金发行规模1144亿元，雖(sui)然(ran)较前(qian)期小(xiao)幅下(xia)降(jiang)，但(dan)仍(reng)處(chu)近(jin)兩(liang)年(nian)的(de)中等偏上水(shui)平。从基金申赎情(qing)況(kuang)来看，7月老(lao)基金赎回规模有所(suo)扩大，公募基金基本(ben)仍处於(yu)赎旧买新的存量博(bo)弈(yi)狀(zhuang)态。私募证券投资基金實(shi)现逆势扩张，基金规模增至(zhi)5.45萬(wan)亿，環(huan)比(bi)增速(su)顯(xian)著(zhu)上升(sheng)，除(chu)2021年1月为近三(san)年来單(dan)月最(zui)大规模增幅，表(biao)明(ming)高(gao)净值(zhi)客(ke)戶(hu)风险偏好仍较高。保(bao)险资金運(yun)用(yong)余(yu)額(e)及(ji)權(quan)益类投资占(zhan)比均連(lian)续两月下滑(hua)，权益投资占比降至2018年以(yi)来低(di)位(wei)。此(ci)外，新增开户数持续上升。

? 上周（8月23日(ri)-8月27日）为维护月末流动性平稳，央(yang)行开展逆回购1700亿元，同期有500亿元央行逆回购到期，另(ling)外开展700亿元国库现金定存，净投放1900亿元。

? 货币市场利率上行，短、长端国债收益率上行，同业存单发行规模下降，发行利率均上行。截(jie)至8月27日，R007上行28.4bp，DR007上行24.4bp，1年期国债收益率上行5.5bp，10年期国债收益率上行1.8bp，同业存单发行规模减少(shao)984.3亿元，1M/3M/6M同业存单利率均上行。

?股市方面，A股市场流动性改善，招商A股流动性指数为3.09。北上资金流入，净流入180.0亿元；融资余额净买入219.5亿元；ETF净流出(chu)118.9亿元；新成立偏股类公募基金份(fen)额翻倍。重要股东净减持规模增加，公布(bu)的計(ji)劃(hua)减持规模微(wei)降。

?从投资者偏好来看，陸(lu)股通(tong)净买入规模较高的行业有电气设备、有色金属、银行等，净賣(mai)出规模较高的行业是(shi)食(shi)品(pin)飲(yin)料(liao)、化工、建(jian)築(zhu)材(cai)料等；融资资金买入较多的为化工、有色金属、采掘等，净卖出较多的包(bao)括(kuo)食品饮料、農(nong)林(lin)牧(mu)漁(yu)、醫(yi)藥(yao)生(sheng)物(wu)等。個(ge)股方面，陆股通净买入隆(long)基股份最多，净卖出五(wu)糧(liang)液(ye)最高；融资客大幅加仓包鋼(gang)股份，卖出较多的为貴(gui)州(zhou)茅(mao)臺(tai)、通威(wei)股份、邁(mai)瑞(rui)医療(liao)等。寬(kuan)指ETF均为净赎回，其中上证50ETF和创业板ETF赎回较多；行业ETF以净赎回为主，其中新能源&智能汽车ETF大幅赎回，券商ETF大幅申购；净申购最高的为国泰(tai)中证全(quan)指证券公司(si)ETF；净赎回最高的为華(hua)夏(xia)中证內(nei)地(di)低碳(tan)經(jing)濟(ji)主題(ti)ETF。

? 海外市场方面，美元指数回落，短、长端美债收益率均上行，人(ren)民(min)币相(xiang)對(dui)美元升值。具(ju)體(ti)地，VIX指数下降2.17至16.39。美债1年期收益率上行1.0bp，10年期收益率上行5.0bp。美元指数下降0.76点。

? 风险提(ti)示(shi)：美聯(lian)儲(chu)政(zheng)策收緊(jin)；宏(hong)观经济波(bo)动

流动性專(zhuan)题

※ 投资者月度数据追(zhui)蹤(zong)

从近期投资者数据来看，公募基金持续赎旧买新，基金发行熱(re)度不(bu)减难改存量博弈格局。8月新成立偏股类公募基金1277亿元，其中主动偏股公募基金发行规模1144亿元，虽然较前期小幅下降，但仍处近两年的中等偏上水平，其中最大发行份额達(da)到148.7亿元，表明居(ju)民买基热情不减，尤(you)其最近壹(yi)周偏股类基金发行规模翻倍。但是从基金申赎情况来看，7月老基金赎回规模有所扩大。今(jin)年以来，市场风格与過(guo)去(qu)两年明显不同，此前投资收益可(ke)观的基金赎回壓(ya)力(li)猶(you)存。因(yin)此，綜(zong)合(he)基金发行和申赎的情况，公募基金基本仍处于赎旧买新的存量博弈状态。

7月私募证券投资基金实现逆势扩张，显示高净值客户的风险偏好仍比较高。截至2021年7月末，私募证券投资基金规模增至5.45万亿，较前一期增加5888亿元，环比增速显著上升，除2021年1月为近三年来单月最大规模增幅。从私募基金的数量来看，在(zai)管私募证券投资基金数目(mu) 6.7万只(zhi)，相比6月增加2483只，新增基金数量为近三年最高水平。

不同于公募和私募基金，保险资金运用余额及权益类投资占比均连续两个月下滑。截止(zhi)7月末，保险资金运用余额较前期减少2071亿元至22.0万亿，其中投资股票(piao)和基金部(bu)分(fen)的余额减少1226亿元至2.66万亿元，占保险资金运用余额的比例(li)较前期下降0.47%至12.09%，连续两个月下降，目前已(yi)经降至2018年以来的低点。

另外，开户数据显示散(san)户资金入市热情不减。7月A股新增开户数目较6月小幅增长，从A股新开户的情况来看，7月新增自(zi)然人投资者160.55万人，比前一个月多增 5.3万人，新增开户数自5月起(qi)持续回升。

监管动向(xiang)

货币政策工具与资金成本

上周（8月23日-8月27日）公开市场净投放1900亿元。为维护银行体系(xi)流动性合理(li)充(chong)裕(yu)，央行开展逆回购1700亿元，同期有500亿元央行逆回购到期，另外开展700亿元国库现金定存。未(wei)来一周將(jiang)有1700亿元逆回购到期

货币市场利率上行，R007与DR007利差(cha)扩大；短、长端国债收益率上行，期限(xian)利差縮(suo)小。截至8月27日，R007为2.42%，较前期上行28.4bp，DR007为2.33%，较前期上行24.4bp，两者利差扩大4.0bp至0.09%。1年期国债到期收益率上升5.5bp至2.32%，10年期国债到期收益率上升1.8bp至2.87%，期限利差缩小3.7bp至0.55%。

同业存单发行规模下降，发行利率均上行。8月23日-8月27日，同业存单发行621只，较上期减少58只；发行總(zong)规模4017.0亿元，较上期减少984.3亿元；截至8月27日，1个月、3个月和6个月发行利率分別(bie)较前期變(bian)化13.5bp、3.4bp、3.5bp至2.36%、2.52%、2.75%。

股市资金供(gong)需(xu)

（1）资金供給(gei)

资金供给方面，8月23日-8月27日，新成立偏股类公募基金428.7亿份，较前期增多223.2亿份。股票型(xing)ETF较前期净赎回，对應(ying)净流出120.6亿元。全周整(zheng)个市场融资净买入219.5亿元，从前期净流出转为净流入，截止8月27日，A股融资余额为17014.2亿元。陆股通资金本周净流入，當(dang)周净流入规模为180.0亿元，从前期净流出转为净流入。

（2）资金需求(qiu)

资金需求方面，8月23日-8月27日，IPO融资金额回升至130.2亿元，共(gong)有10家(jia)公司進(jin)行IPO发行，未来一周将有12家公司进行IPO发行，计划募资规模109.3亿元。重要股东净减持规模扩大，净减持85.8亿元；公告(gao)的计划减持规模203.2亿元，较前期微降。

限售(shou)解(jie)禁(jin)市值为1297.0亿元（首(shou)发原(yuan)股东限售股解禁660.6亿元，首发一般(ban)股份解禁128.5亿元，定增股份解禁308.8亿元，其他(ta)199.1亿元），较前期下降。未来一周解禁规模上升至1988.4亿元（首发原股东限售股解禁803.8亿元，首发一般股份解禁3.5亿元，定增股份解禁1174.0亿元，其他7.1亿元）。

投资者情緒(xu)

8月23日-8月27日，当周融资买入额为5837.0亿元；截止8月27日，占A股成交(jiao)额比例为9.1%，较前期上升，投资者交易(yi)活(huo)躍(yue)度增強(qiang)，股权风险溢(yi)價(jia)下降。

投资者偏好

（1）陆股通

8月23日-8月27日，陆股通资金净流入180.0亿元。行业偏好上，电气设备、有色金属、银行這(zhe)三个行业净买入规模较高，买入金额分别为78.9亿元、35.2亿元、24.9亿元。净卖出规模较高的行业是食品饮料、化工、建筑材料等行业。个股方面，净买入规模较高的主要包括隆基股份（+36.4亿元）、招商银行（+17.4亿元）、中信(xin)证券（+16.9亿元）等；净卖出规模较高的主要包括五粮液（-16.1亿元）、恒(heng)瑞医药（-7.9亿元）、兆(zhao)易创新（-7.6亿元）等。

（2）融资交易

8月23日-8月27日，融资资金净流入219.5亿元。具体来看，本周融资资金买入化工（+54.5亿元）、有色金属（+50.8亿元）、采掘（+24.2亿元）等行业，净卖出食品饮料（-10.7亿元）、农林牧渔（-8.2亿元）、医药生物（-7.0亿元）等行业。个股方面，融资净买入规模较高的为包钢股份（+7.9亿元）、多氟(fu)多（+6.7亿元）、西(xi)藏(zang)礦(kuang)业（+6.5亿元）等；融资净卖出规模较高的包括贵州茅台（-10.0亿元）、通威股份（-7.2亿元）、迈瑞医疗（-6.3亿元）等。

（3）ETF净申购赎回

8月23日-8月27日，ETF净赎回，当周净赎回61.4亿份，宽指ETF均为净赎回，其中上证50ETF和创业板ETF赎回较多；行业ETF以净赎回为主，其中新能源&智能汽车ETF大幅赎回，券商ETF大幅申购；具体的，滬(hu)深(shen)300ETF净赎回2.4亿份；创业板ETF净赎回7.2亿份；中证500ETF净赎回2.1亿份；上证50ETF净赎回8.9亿份。行业方面，信息(xi)技(ji)術(shu)ETF净赎回10.2亿份；消(xiao)費(fei)ETF净赎回4.2亿份；医药ETF净赎回1.5亿份；券商ETF净申购22.1亿份；金融地產(chan)ETF净赎回5.1亿份；軍(jun)工ETF净赎回0.1亿份；原材料ETF净赎回0.6亿份；新能源&智能汽车ETF净赎回25.1亿份。

外匯(hui)市场

8月23日-8月27日，美元指数回落，人民币相对美元升值。截止8月27日，美元指数收于92.70，较前期（8月22日）下降0.76点，人民币汇率指数较前期下降0.2点收于98.8点，美元兌(dui)人民币中間(jian)价、即(ji)期汇率、離(li)岸(an)汇率均下降，分别为6.49、6.48、6.46，人民币升值。

另外，美元兑港(gang)币汇率有所回落，港币相对美元有所升值。

海外金融市场流动性跟(gen)踪

（1）国外主要央行动向

2021年傑(jie)克(ke)遜(xun)霍(huo)爾(er)全球(qiu)央行年會(hui)首日会議(yi)于8月27日开始(shi)，主题为“不平衡(heng)经济中的宏观政策”。美联储主席(xi)鮑(bao)威尔在会议中发表講(jiang)話(hua)，美联储将繼(ji)续以目前的速度购买资产，直(zhi)到看到在实现充分就(jiu)业和价格稳定目標(biao)方面取(qu)得(de)实質(zhi)性的进一步(bu)进展。在通货膨(peng)脹(zhang)方面，“实质性的进一步进展”的測(ce)試(shi)已经通过。在实现充分就业方面也(ye)取得了(le)明显进展。在FOMC最近的7月会议上，我(wo)和大多数与会者一樣(yang)認(ren)为，如(ru)果(guo)经济的发展大致(zhi)如預(yu)期，今年开始减少资产购买的步伐(fa)可能是合適(shi)的。未来缩减资产购买的時(shi)機(ji)和步伐，並(bing)不意(yi)味(wei)著(zhe)为利率提升发出信號(hao)，美联储已经明確(que)了需要一次(ci)不同且(qie)更(geng)嚴(yan)格的测试。为了实现最大就业，美联储還(hai)得做(zuo)更多工作(zuo)。此外，时间将会证明是否(fou)达成2%的长期通胀目标。接(jie)下来的经济数据需要证明供需不平衡状况有所改善，并且通胀水平持续溫(wen)和，尤其是在被(bei)疫(yi)情影(ying)響(xiang)的商品和服(fu)務(wu)价格方面。

此外上周歐(ou)洲(zhou)央行公布7月货币政策会议紀(ji)要：利率指引(yin)并不一定意味着利率“持续保持较低水平”；如果利率的前瞻(zhan)性指導(dao)是可信的，則(ze)应减少需要采用其他工具的实施(shi)；强調(tiao)有必(bi)要修(xiu)改利率前瞻性指引；并提出了加息应滿(man)足(zu)的三个條(tiao)件(jian)。韓(han)国央行将關(guan)鍵(jian)利率从0.50%上调至0.75%；韩国的通胀将高于此前的预期，核心通胀将维持在1%的低區(qu)间；经济将保持增长，出口(kou)将持续增长，但金融失(shi)衡加劇(ju)；将逐(zhu)步调整宽松(song)程(cheng)度。

（2）利率

8月23日-8月27日，短、长端美债收益率上行，利差扩大。美国1年期国债收益率上行1.0bp至0.07%，10年期国债收益率上行5.0bp至1.31%，利差扩大4.0bp至1.24%，截止8月27日，美元LIBOR漲(zhang)跌(die)不一，隔(ge)夜(ye)LIBOR下降0.13bp，1周LIBOR上升0.01bp，1个月LIBOR上升0.01bp，3个月LIBOR下降0.85bp。

（3）海外市场情绪

上周VIX指数回落，全周较前期（8月22日）下降2.17点至16.39，市场风险偏好改善。上周美联储主席于杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，稱(cheng)盡(jin)管美国经济在通胀方面已取得充足进展，但就业市场仍待(dai)进一步改善，并进一步确认年内开展Taper可能是适合的，基本符(fu)合市场预期。鲍威尔强调“未来缩减资产购买的时机和步伐，并不意味着为利率提升发出信号”，此“偏鴿(ge)信号”提振(zhen)三大股指，道(dao)瓊(qiong)斯(si)工业指数上涨0.34%，标普(pu)500指数上涨0.67%，納(na)斯达克指数上涨1.25%。

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