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“飯(fan)碗(wan)必(bi)須(xu)牢(lao)牢端(duan)在(zai)自(zi)己(ji)手(shou)中。”

6月(yue)6日，參(can)考(kao)消息(xi)援(yuan)引(yin)《日本(ben)經(jing)濟(ji)新(xin)聞(wen)》報(bao)道(dao)，2023年(nian)春(chun)天(tian)，中国取消了(le)大规模糧(liang)食(shi)进口订单，引發(fa)市(shi)場(chang)關(guan)註(zhu)。據(ju)美(mei)国農(nong)業(ye)部(bu)稱(cheng)，中国取消了原(yuan)本4月下(xia)旬(xun)至(zhi)5月中旬进口的(de)累(lei)計(ji)110.4萬(wan)噸(dun)美国產(chan)玉(yu)米(mi)订单。日本分(fen)析(xi)人(ren)士(shi)認(ren)為(wei)，這(zhe)是(shi)中国降(jiang)低(di)對(dui)美国依(yi)賴(lai)大趨(qu)勢(shi)中的壹(yi)個(ge)举措(cuo)。

回(hui)到(dao)市场層(ceng)面(mian)，日本股市彻底疯狂。本周(zhou)前(qian)2个交(jiao)易(yi)日，日经225指(zhi)數(shu)持(chi)續(xu)走(zou)高(gao)，一举突破(po)32000點(dian)大关，为1990年7月以(yi)來(lai)首(shou)次(ci)，年內(nei)涨幅(fu)擴(kuo)大至24.6%。据Wind的数据顯(xian)示(shi)，自1月5日的低点以来，東(dong)京(jing)證(zheng)券(quan)交易所(suo)的全(quan)部上(shang)市公(gong)司(si)的總(zong)市值(zhi)合(he)计飆(biao)升(sheng)約(yue)125.8万亿日元(yuan)（约合人民(min)幣(bi)64000亿元）。

當(dang)前，华尔街正(zheng)在大举做空標(biao)普(pu)500指数。据貝(bei)斯(si)波(bo)克(ke)投(tou)資(zi)集(ji)團(tuan)的数据，对沖(chong)基(ji)金(jin)和(he)其(qi)他(ta)投機(ji)性(xing)投资者(zhe)已(yi)大举押(ya)注标普500指数將(jiang)下跌(die)，为2007年以来最(zui)悲(bei)觀(guan)的頭(tou)寸(cun)。同(tong)時(shi)，摩(mo)根(gen)士丹(dan)利(li)最新的报告(gao)警(jing)告預(yu)计，标普500指数年底将收(shou)於(yu)3900点，較(jiao)最新收盤(pan)点位(wei)的潛(qian)在下跌空間(jian)约9%。

“中国取消大规模进口订单”

6月6日，参考消息援引《日本经济新闻》报道，中国正擺(bai)脫(tuo)粮食爆(bao)買(mai)，轉(zhuan)而(er)采(cai)取粮食自給(gei)政(zheng)策(ce)。

报道指出(chu)，今(jin)年春天，中国取消了大规模粮食进口订单，引发市场关注。据美国农业部称，中国取消了原本4月下旬至5月中旬进口累计110.4万吨美国产玉米订单。这相(xiang)当于美国全年面向(xiang)中国實(shi)際(ji)出口量(liang)的7.4%。

日本的经济分析師(shi)服(fu)部秀(xiu)城(cheng)认为，这是中国降低对美国依赖大趋势中的一个举措。

报道還(hai)說(shuo)，实际上，中国早(zao)已提(ti)出重(zhong)視(shi)粮食自给的方(fang)針(zhen)，“確(que)保(bao)14亿多(duo)中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。中国为推(tui)動(dong)粮食安(an)全保障(zhang)法(fa)出臺(tai)，也(ye)在加(jia)快(kuai)相关審(shen)議(yi)。

报道进一步(bu)说，中国能(neng)基本自给的粮食是稻(dao)谷(gu)、小(xiao)麥(mai)等(deng)主(zhu)食粮，其他粮食則(ze)靠(kao)进口来彌(mi)補(bu)不(bu)足(zu)部分。中国大豆(dou)进口量占(zhan)世(shi)界(jie)的59%，玉米进口量占世界的14%，均(jun)居(ju)世界第(di)一位（据聯(lian)合国粮农組(zu)織(zhi)2021年数据）。

报道认为，現(xian)在中国改(gai)變(bian)在粮食上依赖国外(wai)的原因(yin)在于，俄(e)烏(wu)冲突導(dao)致(zhi)粮食價(jia)格(ge)上涨以及(ji)美中关系(xi)緊(jin)張(zhang)。

疯狂的大牛(niu)市

回到市场层面，当前日本股市的大牛市彻底疯狂。

本周前2个交易日，日经225指数持续走高，一举突破32000点大关，为1990年7月以来首次，年内涨幅扩大至24.6%；日本东证指数亦(yi)創(chuang)出33年新高。

据Wind的数据显示，自1月5日的低点以来，东京证券交易所的全部上市公司的总市值合计已飙升约125.8万亿日元（约合人民币64000亿元）。

据日本官(guan)方公布(bu)的最新数据显示，由(you)于海(hai)外需(xu)求(qiu)復(fu)蘇(su)疊(die)加疫(yi)情限(xian)制(zhi)进一步放(fang)松(song)，日本5月服務(wu)业活(huo)动以创紀(ji)錄(lu)的速(su)度(du)扩张，大幅提升了日本市场的風(feng)險(xian)偏(pian)好(hao)。

数据显示，日本5月Markit服务业采購(gou)经理(li)人指数(PMI)終(zhong)值经季(ji)調(tiao)後(hou)升至55.9，超(chao)過(guo)了4月份(fen)创下的55.4的前纪录。與(yu)此(ci)同时，日本5月綜(zong)合PMI也以2013年10月以来的最快速度扩张。該(gai)指数從(cong)4月份的52.9升至5月份的54.3，連(lian)续5个月保持在50榮(rong)枯(ku)線(xian)以上。

标普全球(qiu)市场情报公司经济學(xue)家(jia)Usamah Bhatti表(biao)示，日本企(qi)业受(shou)到了疫情限制措施(shi)放松的提振(zhen)，同时市场需求強(qiang)勁(jin)增(zeng)長(chang)，尤(you)其是来自海外和入(ru)境(jing)旅(lv)遊(you)的需求。上升趋势将在短(duan)中期(qi)内延(yan)续，隨(sui)著(zhe)未(wei)完(wan)成(cheng)业务以创纪录的速度扩张，商(shang)业樂(le)观情緒(xu)保持在歷(li)史(shi)高位附(fu)近(jin)。

目(mu)前，“日特(te)估(gu)”概(gai)念(nian)持续受到市场资金追(zhui)捧(peng)，主要(yao)是指低估值、高分紅(hong)且(qie)管(guan)理持续改善(shan)的日本上市公司。据东京证券交易所披(pi)露(lu)的数据显示，5月第四(si)周(5月22日-26日)，海外投资者凈(jing)买入額(e)達(da)3816亿日元，这已是海外投资者连续九(jiu)周净买入日股，为近6年来首次。

做多日本的外资头號(hao)代(dai)表当屬(shu)“股神(shen)”巴(ba)菲(fei)特，其在今年4月曾(zeng)透(tou)露，将进一步投资日股，已将对日本五(wu)大商社(she)（三(san)菱(ling)商事(shi)、三井(jing)物(wu)产、伊(yi)藤(teng)忠(zhong)商事、丸(wan)红株(zhu)式(shi)會(hui)社、住(zhu)友(you)商事）的持股比(bi)例(li)增加至7.4%，並(bing)表示，这是伯(bo)克希(xi)尔·哈(ha)撒(sa)韋(wei)在美国以外的最大投资，未来雙(shuang)方可(ke)能要共(gong)事20年、30年、40年或(huo)50年。

随着“日特估”概念爆火(huo)，今年以来，五大商社的股价表现非(fei)常(chang)亮(liang)眼(yan)，三菱商事、三井物产、伊藤忠商事、丸红株式会社、住友商事的年内涨幅分別(bie)达31.8%、22.5%、21.9%、30.7%、23.9%，均刷(shua)新了历史新高。

大肆(si)做空“标普500”

当前，华尔街正在大举做空标普500指数。

根据贝斯波克投资集团（Bespoke Investment Group）編(bian)制的商品(pin)期貨(huo)交易委(wei)員(yuan)会的数据，以未平(ping)倉(cang)期货市场利息的百(bai)分比衡(heng)量，对冲基金和其他投机性投资者已大举押注标普500指数将下跌，为2007年以来最悲观的头寸。

该机構(gou)的策略(lve)师表示，仓位分化(hua)反(fan)映(ying)了2023年美股反彈(dan)的脆(cui)弱(ruo)性。截(jie)至最新收盘，标普500指数2023年年内累计涨幅达11.3%，但(dan)如(ru)果(guo)不考慮(lv)AI、新能源(yuan)等科(ke)技(ji)巨(ju)头的貢(gong)獻(xian)，该指数将录得(de)下跌。因此，一旦(dan)部分科技巨头的股价崩(beng)塌(ta)，标普500指数可能会出现大幅回调。

另(ling)外，据技術(shu)和数据分析公司S3 Partners的数据显示，空头对标普500指数的押注已穩(wen)步攀(pan)升至4870亿美元，正逼(bi)近2021年11月的峰(feng)值（5580亿美元）。

与此同时，华尔街巨头摩根士丹利在最新的报告中警告，标普500指数成份股公司今年的每(mei)股收益(yi)将大幅下降16%。预计标普500指数年底将收于3900点，较最新收盘点位的潜在下跌空间约9%。

但科技巨头股价的持续爆发，导致华尔街空头損(sun)失(shi)慘(can)重。据S3 Partners的数据显示，今年5月，投资者对特斯拉(la)的空头头寸增加了35.7亿美元，对英(ying)偉(wei)达的空头头寸增加了25亿美元，对Meta的空头头寸增加了72.6亿美元。不过，这三只(zhi)股票(piao)在5月份均上涨，导致賣(mai)空者损失超过70亿美元。

在看(kan)空美股的同时，大摩看好日本、韓(han)国等亞(ya)洲(zhou)股市，并建(jian)议增持包(bao)括(kuo)长期国債(zhai)在内的发达市场政府(fu)债券以及美元。

責(ze)编：戰(zhan)术恒(heng)

校(xiao)对：趙(zhao)燕(yan)返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更(geng)多

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