以广播形式的广告宣传标语

<随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c><随心_句子c>安(an)徽(hui)舜(shun)禹(yu)水(shui)務(wu)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 首(shou)次(ci)公開(kai)發(fa)行(xing)股票(piao)並(bing)在(zai)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)初(chu)步(bu)詢(xun)價(jia)及(ji)推(tui)介(jie)公告(gao)

特(te)別(bie)提(ti)示(shi)

安徽舜禹水务股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“舜禹股份”、“发行人(ren)”或(huo)“公司”）根(gen)據(ju)中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督(du)管(guan)理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)（以下简称“中国证监会”）頒(ban)布(bu)的(de)《证券发行與(yu)承(cheng)銷(xiao)管理辦(ban)法(fa)》（证监会令(ling)〔第(di)２０８號(hao)〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票註(zhu)冊(ce)管理办法》（证监会令〔第２０５号〕），深(shen)圳(zhen)证券交(jiao)易(yi)所(suo)（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务實(shi)施(shi)細(xi)則(ze)》（深证上〔２０２３〕１００号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市場(chang)首次公开发行股票網(wang)上发行实施细则》（深证上〔２０１８〕２７９号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔２０２３〕１１０号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投(tou)資(zi)者(zhe)適(shi)當(dang)性(xing)管理实施办法》（深证上〔２０２０〕３４３号）（以下简称“《投资者适当性管理办法》”），中国证券业協(xie)会颁布的《首次公开发行证券承销业务規(gui)则》（中证协发〔２０２３〕１８号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔２０２３〕１９号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者分(fen)類(lei)評(ping)价和(he)管理指(zhi)引(yin)》（中证协发〔２０２３〕１９号）等(deng)相(xiang)關(guan)规定(ding)，以及深交所有关股票发行上市规则和最(zui)新(xin)操(cao)作(zuo)指引等有关规定組(zu)織(zhi)实施本(ben)次首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行初步询价及网下申(shen)購(gou)均(jun)通(tong)過(guo)深圳证券交易所网下发行電(dian)子(zi)平(ping)臺(tai)（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登(deng)記(ji)結(jie)算(suan)有限責(ze)任(ren)公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台進(jin)行，請(qing)投资者認(ren)真(zhen)閱(yue)讀(du)本公告。关於(yu)初步询价及网下发行电子化(hua)的詳(xiang)细內(nei)容(rong)，请查(zha)阅深交所网站(zhan)（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬(jing)请投资者重(zhong)點(dian)关注本次发行方(fang)式(shi)、发行流(liu)程(cheng)、回(hui)撥(bo)機(ji)制(zhi)、网上网下申购及繳(jiao)款(kuan)、棄(qi)购股份等方面(mian)，具(ju)體(ti)内容如(ru)下：

１、本次网下发行申购日(ri)与网上申购日同(tong)為(wei)２０２３年(nian)７月(yue)１７日（Ｔ日），其(qi)中，网下申购時(shi)間(jian)为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。投资者在２０２３年７月１７日（Ｔ日）进行网上和网下申购时無(wu)需(xu)缴付(fu)申购资金(jin)。

２、所有擬(ni)參(can)与本次初步询价且(qie)符(fu)合(he)相关投资者條(tiao)件(jian)的网下投资者，須(xu)按(an)照(zhao)相关要(yao)求(qiu)在２０２３年７月１０日（Ｔ－５日）中午(wu)１２：００前(qian)注册并提交核(he)查材(cai)料(liao)，注册及提交核查材料时请登錄(lu)華(hua)泰(tai)聯(lian)合证券有限责任公司（以下简称“保(bao)薦(jian)人（主(zhu)承销商(shang)）”或“华泰联合证券”或“主承销商”）ＩＰＯ网下投资者资格(ge)核查系(xi)統(tong)（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｎｓｔ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ／ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ／ｉｂ－ｉｎｖ／＃／ｏｒｄｉｎａｒｙｉｐｏ）。

３、本次发行采(cai)用(yong)向(xiang)参与戰(zhan)略(lve)配(pei)售(shou)的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持(chi)有深圳市场非(fei)限售Ａ股股份和非限售存(cun)托(tuo)憑(ping)证市值(zhi)的社(she)会公眾(zhong)投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售（如有）、初步询价及网上网下发行由(you)华泰联合证券負(fu)责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

除(chu)保荐人相关子公司跟(gen)投（如本次发行价格超(chao)过剔(ti)除最高(gao)報(bao)价後(hou)网下投资者报价的中位(wei)數(shu)和加(jia)權(quan)平均数以及剔除最高报价后通过公开募(mu)集(ji)方式設(she)立(li)的证券投资基(ji)金（以下简称“公募基金”）、全(quan)国社会保障(zhang)基金（以下简称“社保基金”）、基本養(yang)老(lao)保險(xian)基金（以下简称“养老金”）、企(qi)业年金基金和職(zhi)业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金運(yun)用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境(jing)外(wai)投资者资金报价中位数、加权平均数孰(shu)低(di)值）外，本次发行不(bu)安排(pai)向发行人的高級(ji)管理人员与核心(xin)员工(gong)资產(chan)管理計(ji)劃(hua)及其他(ta)外部(bu)投资者的战略配售，战略配售相关情(qing)況(kuang)見(jian)本公告“二(er)、战略配售”。

４、发行人和保荐人（主承销商）將(jiang)通过网下初步询价直(zhi)接(jie)確(que)定发行价格，网下不再(zai)进行累(lei)计投標(biao)询价。

５、网下发行對(dui)象(xiang)：本次网下发行对象为經(jing)中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期(qi)貨(huo)公司、信(xin)托公司、保险公司、財(cai)务公司、合格境外投资者以及符合壹(yi)定条件的私(si)募基金管理人等專(zhuan)业机構(gou)投资者。一般(ban)机构投资者和個(ge)人投资者不得(de)参与本次网下初步询价及网下发行。

６、初步询价：本次发行的初步询价时间为２０２３年７月１１日（Ｔ－４日）的９：３０－１５：００。在上述(shu)时间内，符合条件的网下投资者可(ke)通过深交所网下发行电子平台填(tian)寫(xie)、提交申购价格和拟申购数量(liang)。

在网下询价开始(shi)前一工作日（２０２３年７月１０日，Ｔ－５日）上午８：３０至(zhi)初步询价日（２０２３年７月１１日，Ｔ－４日）当日上午９：３０前，网下投资者應(ying)当通过网下发行电子平台提交定价依(yi)据，并填写建(jian)議(yi)价格或者价格區(qu)间。未(wei)在规定时间内提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与本次询价。网下投资者提交定价依据前，应当履(lv)行内部審(shen)批(pi)流程。网下投资者应按照定价依据給(gei)出(chu)的建议价格或价格区间进行报价，原(yuan)则上不得修(xiu)改(gai)建议价格或者超出建议价格区间进行报价。

参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多(duo)个配售对象分别填报不同的报价，每(mei)个网下投资者最多填报３个报价，且最高报价不得高于最低报价的１２０％。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包(bao)含(han)每股价格和該(gai)价格对应的拟申购股数，同一配售对象只(zhi)能(neng)有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤(che)销。因(yin)特殊(shu)原因需要調(tiao)整(zheng)报价的，应重新履行报价決(jue)策(ce)程序(xu)，在深交所网下发行电子平台填写說(shuo)明(ming)改价理由、改价幅(fu)度(du)的邏(luo)輯(ji)计算依据以及之(zhi)前报价是(shi)否(fou)存在定价依据不充(chong)分、报价决策程序不完(wan)備(bei)等情况，并将有关材料存檔(dang)备查。

网下投资者申报价格的最小(xiao)變(bian)動(dong)單(dan)位为０．０１元(yuan)，初步询价階(jie)段(duan)网下配售对象最低拟申购数量设定为１００萬(wan)股，拟申购数量最小变动单位设定为１０万股，即(ji)网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过１００万股的部分必(bi)须是１０万股的整数倍(bei)，每个配售对象的拟申购数量不得超过１，３６０万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为１，３６０万股，約(yue)占(zhan)网下初始发行数量的４９．６９％。网下投资者及其管理的配售对象应嚴(yan)格遵(zun)守(shou)行业监管要求，加強(qiang)風(feng)险控(kong)制和合规管理，审慎(shen)合理确定申购价格和申购数量，不得超资产规模(mo)申购。保荐人（主承销商）有权认定超资产规模的申购为无效(xiao)申购。

参与初步询价时，网下投资者为配售对象填报的拟申购金額(e)原则上不得超过该配售对象最近(jin)一个月末(mo)（招(zhao)股意(yi)向書(shu)刊(kan)登日上一个月最后一个自(zi)然(ran)日，即２０２３年６月３０日）總(zong)资产金额与询价前总资产的孰低值；配售对象成(cheng)立时间不滿(man)一个月的，拟申购金额原则上不得超过询价首日前第五(wu)个交易日（即２０２３年７月４日，Ｔ－９日）的产品(pin)资产规模报告中的总资产金额与询价前总资产的孰低值。

参与本次舜禹股份网下询价的投资者应于２０２３年７月１０日（Ｔ－５日）中午１２：００前通过华泰联合证券ＩＰＯ网下投资者资格核查系统（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｎｓｔ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ／ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ／ｉｂ－ｉｎｖ／＃／ｏｒｄｉｎａｒｙｉｐｏ）提交承諾(nuo)函(han)及相关核查材料，并向保荐人（主承销商）提供(gong)资产证明核查材料。如投资者拒(ju)絕(jue)配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足(zu)以排除其存在法律(lv)、法规、规範(fan)性文(wen)件禁(jin)止(zhi)参与网下发行情形(xing)的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价處(chu)理或不予(yu)配售，并在《安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中予以披(pi)露(lu)。网下投资者違(wei)反(fan)规定参与本次新股网下发行的，应自行承擔(dan)由此(ci)产生(sheng)的全部责任。

特别提示一：为促(cu)进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上增(zeng)加了(le)定价依据核查功(gong)能。要求网下投资者按以下要求操作：

在网下询价开始前一工作日（２０２３年７月１０日，Ｔ－５日）上午８：３０至初步询价日（２０２３年７月１１日，Ｔ－４日）当日上午９：３０前，网下投资者应当通过网下发行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或者价格区间。未在规定时间内提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与本次询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。

特别提示二：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐人（主承销商）提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模报告》中相应的资产规模或资金规模，确保其在《配售对象资产规模报告》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致(zhi)。

网下投资者一旦(dan)报价即視(shi)为承诺其在华泰联合证券ＩＰＯ网下投资者资格核查系统上傳(chuan)的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模报告》中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若(ruo)不一致，所造(zao)成的后果(guo)由网下投资者自行承担。

特别提示三(san)：为促进网下投资者审慎报价，便(bian)于核查创业板网下投资者资产规模，要求网下投资者按以下要求操作：

初步询价期间，网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写该配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日的上一月最后一个自然日，即２０２３年６月３０日）的总资产金额。配售对象总资产金额的估(gu)值日为招股意向书刊登日上一月最后一个自然日（２０２３年６月３０日）。配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日（２０２３年７月４日，Ｔ－９日）的产品总资产金额为準(zhun)。投资者在深交所网下发行电子平台填写的总资产金额应当与其向保荐人（主承销商）提交的《配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的总资产金额保持一致。网下投资者应当严格遵守行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发現(xian)配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。

保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的，有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送(song)证券业协会。

７、网下剔除比(bi)例(li)规定：发行人和保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到(dao)低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大(da)、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先(xian)、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下申购电子化平台自动生成的委托序号從(cong)后到前排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的１％。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）考(kao)慮(lv)剩(sheng)余(yu)报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场環(huan)境、募集资金需求及承销风险等因素(su)，审慎合理确定发行价格、最終(zhong)发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家(jia)数不少(shao)于１０家。

发行价格如超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，或本次发行定价对应市盈(ying)率(lv)高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月靜(jing)態(tai)平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格，且未作为最高报价部分被(bei)剔除，同时符合发行人和保荐人（主承销商）事(shi)先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐人（主承销商）已(yi)聘(pin)请廣(guang)東(dong)华商律師(shi)事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资質(zhi)、询价、定价、配售、资金划拨、信息(xi)披露等有关情况的合规有效性发表(biao)明确意见。

８、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起(qi)即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其獲(huo)配股票数量的１０％（向上取(qu)整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受(shou)本公告所披露的网下限售期安排。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过华泰联合证券ＩＰＯ网下投资者资格核查系统（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｎｓｔ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ／ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ／ｉｂ－ｉｎｖ／＃／ｏｒｄｉｎａｒｙｉｐｏ）提交承诺函及相关核查材料，并向保荐人（主承销商）提供资产证明核查材料。《网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看(kan)更(geng)多

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