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huamianmeilunmeihuanjiangyouxidetesefahuidaojizhizhenshihudong，mianduimianshejiao，lingjulijiaoyoutiyan。gaoqingxiangshou，wanyouxikandianyingfeichangliuchang。quanxindatichuangguandengnicanyu，fenghoudewanfahuigeinidailaigengduojiangli，wanchengrenwuyingdehongbao。zidingyishijianbeijing2022財(cai)險(xian)年(nian)度(du)回(hui)顧(gu)|新(xin)能(neng)源(yuan)車(che)险增(zeng)勢(shi)強(qiang)勁(jin)，非(fei)车险業(ye)務(wu)逐(zhu)漸(jian)壯(zhuang)大(da)

2022年，非车险业务營(ying)收(shou)占(zhan)比(bi)首(shou)次(ci)過(guo)半(ban)，對(dui)於(yu)财险公(gong)司(si)來(lai)說(shuo)，非车险业务將(jiang)是(shi)新的(de)增長(chang)點(dian)。

文(wen)/每(mei)日(ri)财報(bao) 程(cheng)意(yi)

在(zai)回顾过2022年壽(shou)险市(shi)場(chang)的發(fa)展(zhan)後(hou)，我(wo)們(men)再(zai)来盤(pan)点壹(yi)下(xia)财险市场。相(xiang)較(jiao)于寿险的“黯(an)然(ran)”，今(jin)年财险行(xing)业可(ke)以(yi)说是存(cun)在不(bu)少(shao)高(gao)光(guang)時(shi)刻(ke)。

首先(xian)，經(jing)过兩(liang)年的车险綜(zong)改(gai)，“降(jiang)價(jia)、增保(bao)、提(ti)質(zhi)”目(mu)標(biao)基(ji)本(ben)實(shi)現(xian)，已(yi)逐步(bu)走(zou)出(chu)改革(ge)“陣(zhen)痛(tong)期(qi)”。不过，缺(que)芯(xin)問(wen)題(ti)仍(reng)持(chi)續(xu)影(ying)響(xiang)著(zhu)(zhe)汽(qi)车行业，同(tong)时因(yin)疫(yi)情(qing)反(fan)復(fu)導(dao)致(zhi)暫(zan)停(ting)营业、生(sheng)產(chan)供(gong)應(ying)受(shou)阻(zu)等(deng)问题也(ye)讓(rang)汽车行业壓(ya)力(li)驟(zhou)增，汽车产銷(xiao)下滑(hua)拖(tuo)累(lei)车险保費(fei)增长。

好(hao)在今年以来，新能源汽车销量(liang)爆(bao)发式(shi)增长，貢(gong)獻(xian)车险保费增量。在今年前(qian)11個(ge)月(yue)，新能源汽车销量達(da)606.7萬(wan)輛(liang)，较2021年的352.1万辆增长72.3%；市场占有(you)率(lv)达25%，较2021年的13.4%增长11.6个百(bai)分(fen)点。

與(yu)此(ci)同时，车险综改的实施(shi)也让各(ge)家(jia)险企(qi)重(zhong)視(shi)非车险业务的发展。2022年上(shang)半年，我國(guo)非车险业务占比更(geng)是首次过半。未(wei)来，隨(sui)着相關(guan)利(li)好政(zheng)策(ce)的不斷(duan)落(luo)地(di)，以及(ji)服(fu)务国家戰(zhan)略(lve)相关領(ling)域(yu)保险需(xu)求(qiu)的持续釋(shi)放(fang)，非车险业务的市场規(gui)模(mo)有望(wang)進(jin)一步擴(kuo)大。

车险综改成(cheng)效(xiao)凸(tu)顯(xian)，财险市场有所(suo)回暖(nuan)

保险作(zuo)為(wei)社(she)會(hui)保障(zhang)體(ti)系(xi)的重要(yao)組(zu)成部(bu)分，擔(dan)當(dang)着社会发展“穩(wen)定(ding)器(qi)”的角(jiao)色(se)。当前，我国保险业已躋(ji)身(shen)全(quan)球(qiu)第(di)二(er)大保险市场，僅(jin)次于美(mei)国。但(dan)与世(shi)界(jie)其(qi)他(ta)成熟(shu)保险市场相比，我国保险保费收入(ru)結(jie)構(gou)失(shi)衡(heng)较为嚴(yan)重，尤(you)其是财产险的发展仍不夠(gou)健(jian)全。

为此，政府(fu)也采(cai)取(qu)系列(lie)措(cuo)施以推(tui)動(dong)财险行业高质量发展。在系列措施之(zhi)中(zhong)，“车险综改”的影响最(zui)为显著。自(zi)2020年9月车险综改实施以来，消(xiao)费者(zhe)车均(jun)保费大幅(fu)下降，風(feng)险保障程度显著提高，但与此同时，也让险企背(bei)負(fu)了(le)更大的压力，保费收入下滑。在2021年，我国财险保费收入就(jiu)降至(zhi)11671億(yi)元(yuan)，降幅达2.16%。

车险作为财险行业的当家险種(zhong)，在经歷(li)了諸(zhu)多(duo)變(bian)革后，市场份(fen)額(e)也再度下滑。截(jie)至2022年6月底(di)，车险保费占比又(you)一次跌(die)落至50%以下，为49.7%。

随着改革的深(shen)入推进，险企面(mian)对激(ji)烈(lie)的市场競(jing)爭(zheng)压力，不得(de)不放棄(qi)粗(cu)放式经营模式，轉(zhuan)而(er)探(tan)尋(xun)精(jing)細(xi)化(hua)運(yun)营，下半年以来，改革給(gei)险企业績(ji)所帶(dai)来的负面影响正(zheng)逐渐消退(tui)，财险市场有所回暖。據(ju)銀(yin)保監(jian)会披(pi)露(lu)，在2022年1-10月，我国财险业原(yuan)保险保费收入达10565亿元，较去(qu)年同期增长9.69%，一改去年頹(tui)势。

我国财险业雖(sui)保持高增长態(tai)势，但從(cong)單(dan)月數(shu)据来看(kan)保费收入增速(su)卻(que)有所回落。从上市险企披露的2022年11月保费数据来看，财险“老(lao)三(san)家”的保费增速均有所下降。

其中，人(ren)保财险、平(ping)安(an)财险、太(tai)保财险前11个月的保费增速分別(bie)为1.15%、7.73%、12.76%，增速较前10个月分别下降1.37个百分点、2.17个百分点、1.28个百分点。而增速的回落主(zhu)要系多地疫情反复疊(die)加(jia)乘(cheng)用(yong)车销量短(duan)暂下降的影响，拖累车险保费的增长。与此同时，行业分化依(yi)舊(jiu)，“老三家”分食(shi)掉(diao)了行业97%的利潤(run)。

新能源车强劲增长，亦(yi)有车企紛(fen)纷“涉(she)险”

今年以来，受疫情反复、芯片(pian)短缺、俄(e)烏(wu)战争等不確(que)定因素(su)影响，我国汽车市场表(biao)现疲(pi)軟(ruan)。前11个月，汽车产销量分别完(wan)成2462.8万辆和(he)2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%。11月，汽车产销量分别达238.6万辆和232.8万辆，環(huan)比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。

期間(jian)，政府出臺(tai)了階(jie)段(duan)性(xing)減(jian)征(zheng)部分乘用车车辆購(gou)置(zhi)稅(shui)政策，以期拉(la)动汽车大眾(zhong)消费，但目前成效並(bing)不显著。

相较于整(zheng)体车市的慢(man)熱(re)回升(sheng)狀(zhuang)态，新能源汽车市场却呈(cheng)现强劲增长，月度销量屢(lv)創(chuang)新高。在2022年11月，我国新能源汽车产销分别为76.8万辆和78.6万辆，同比分别增长65.6%和72.3%；前11个月，新能源汽车产销分别为625.3万辆和606.7万辆，超(chao)过2021年全年产销量，同比均增长1倍(bei)，市场占有率达25%。

毫(hao)無(wu)疑(yi)问，新能源汽车爆发式增长将带动新能源车险需求释放。据悉(xi)，2021年我国新能源汽车保费规模为325亿元，預(yu)計(ji)到(dao)2025年保费规模可达1543亿元。面对新能源车险這(zhe)片藍(lan)海(hai)，各家险企纷纷将資(zi)源向(xiang)其傾(qing)斜(xie)，欲(yu)在新賽(sai)道(dao)獲(huo)得一席(xi)之地。但在现阶段，仍是頭(tou)部险企占据主导地位(wei)，财险“老三家”就占据市场七(qi)成左(zuo)右(you)的份额。

值(zhi)得註(zhu)意的是，在这场竞赛中，不少新能源车险也纷纷加入其中。像(xiang)蔚(wei)来在繼(ji)今年1月成立(li)蔚来保险经紀(ji)有限(xian)公司后，在前不久(jiu)又成功(gong)收购匯(hui)鼎(ding)保险经纪有限責(ze)任(ren)公司。此外(wai)，特(te)斯(si)拉、比亞(ya)迪(di)、寶(bao)馬(ma)等车企也纷纷入局(ju)保险中介(jie)公司。

相较于傳(chuan)統(tong)保险公司，新能源车企在车辆的出行数据方(fang)面優(you)势显著，更易(yi)对用戶(hu)的用车行为进行风险监測(ce)。车企設(she)立相关的中介機(ji)构既(ji)可以提高用户的黏(nian)性，拓(tuo)展综合(he)服务，還(hai)可以節(jie)約(yue)风险管(guan)理(li)成本和中介费用。

可以说，新能源车险在今年已经成为车险增量市场的主阵地，新能源车险有望重塑(su)市场格(ge)局。不过，由(you)于新能源车比传统燃(ran)油(you)车擁(yong)有更高的出险率和案(an)均賠(pei)付(fu)金(jin)额，未来幾(ji)年內(nei)新能源车均保费或(huo)将持续走高。而破(po)局的关鍵(jian)在于如(ru)何(he)更好地解(jie)決(jue)新能源车的风险定价、销售(shou)渠(qu)道、产品(pin)与服务、运营管控(kong)等问题。至于传统汽车，只(zhi)能寄(ji)希(xi)望于政策推动，车险增长才(cai)能有望恢(hui)复。

非车险业务占比提升，部分险种有望迎(ying)发展

车险保费逐渐下降的另(ling)一面，非车险保费占比不断提升，特别是農(nong)险、责任险和健康(kang)险业务正逐渐成为拉动财险市场增长的新引(yin)擎(qing)。必(bi)須(xu)要指(zhi)出，作为近(jin)年财险非车赛道最火(huo)热的险种，健康险的竞争角逐最为激烈。如今，健康险的保费规模已经超过农险，成为财险行业的第二大险种。

传统認(ren)知(zhi)中，健康险产品是由寿险公司经营。但近年来，财险公司也步入健康险市场，以百万醫(yi)療(liao)险和惠(hui)民(min)保为代(dai)表的短期健康险产品逐步湧(yong)现。在2022年前10个月，我国健康险保费收入达1465亿元，占比同期非车险业务保费收入的24.9%。

只不过，在发展过程中，相关负面輿(yu)論(lun)也不断产生。像在政府的推动之下，惠民保产品迅(xun)速搶(qiang)占市场，但如果(guo)健康人參(can)保率不足(zu)，而参保人群(qun)中罹(li)患(huan)过重疾(ji)的人群占比逐渐提高，整体产品就会进入“死(si)亡(wang)螺(luo)旋(xuan)”。从长期发展来看，我国健康险市场要想(xiang)走出困(kun)境(jing)，应完善(shan)产品结构，譬(pi)如将健康保险与健康管理相结合，用健康管理撬(qiao)动健康险市场。

在农险方面，作为一种政策性险种，农险主要为鄉(xiang)村(cun)振(zhen)興(xing)和糧(liang)食安全提供优质服务，发揮(hui)損(sun)失補(bu)償(chang)功能。据《科(ke)技(ji)助(zhu)力农险高质量发展白(bai)皮(pi)書(shu)（2022）》披露，以国際(ji)经驗(yan)法(fa)测算(suan)，农险保费规模于2025年将超过1600亿元，2035年达到6000-10000亿元。同时，随着农险在产险业务中占比逐步提高，未来几年也是有望取得突(tu)出表现。

另外《每日财报》发现，还有一些(xie)非车险种利润率相当可觀(guan)，这吸(xi)引了不少企业涉足。不过，这些盈(ying)利效应较好的非车险，大多又需要财险公司本身拥有很(hen)强的公司背景(jing)、资源背景或專(zhuan)业技術(shu)背景，非中小(xiao)公司可比擬(ni)。比如：特种风险保险、工(gong)程保险、信(xin)用保险、貨(huo)物(wu)运輸(shu)险等等。

但客(ke)观而言(yan)，对于这些领域，国内缺乏(fa)一定的发展土(tu)壤(rang)，多年前获批(pi)的专业险种公司，往(wang)往也難(nan)善終(zhong)。若(ruo)再从长遠(yuan)看，在车险长期利润下行周(zhou)期的预期下，财险公司发展非车险，又是一條(tiao)必须要走的路(lu)。

所以说，涉足者必须明(ming)白发展相关非车险所需要投(tou)入的财力和周期，远比车险投入更长、更远，需要体系化的、全方位的构建(jian)，也需要打(da)破财险行业渠道展业的定向思(si)維(wei)，从客户真(zhen)正的需求入手(shou)，专业制(zhi)勝(sheng)。

展望来说，2023年的财险行业，分化注定还是主基調(tiao)，而当车险潮(chao)水(shui)最终褪(tui)去后，能够让上岸(an)险企抓(zhua)住(zhu)的依然还会是非车险。但也不能忽(hu)视，在保险业邁(mai)向高质量发展的大环境下，财险公司在非车险业务的产品開(kai)发、精细化管理、提升业务品质管控上依旧任重道远。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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