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wanrenxianmeng——weiquanxianmengerzhantakeyiyongzairenhexuyaojisuandechanghe，yekeyiyongyuhuansuan。xuankuzuoqi，daimengshenchong，peiniyiqizhengzhansanjie;shoujiduozhongyansexingnengdesaiche，jieshaoxiangxidaomeiyigelingjian，fangbianwanjiazhangkongquanju。fengfudejingpinzhutihegengduodedingzhixuanxiangketigongshijiaogexinghuaxiaoguodegegefangmian“不(bu)讓(rang)中(zhong)國(guo)的(de)任(ren)何(he)壹(yi)片(pian)屋(wu)頂(ding)裸(luo)露(lu)在(zai)陽(yang)光(guang)之(zhi)下(xia)”總(zong)共(gong)分(fen)幾(ji)步(bu)？

文(wen) | 蕭(xiao)田(tian)

光伏(fu)作(zuo)為(wei)清(qing)潔(jie)新(xin)能(neng)源(yuan)的一種(zhong)重(zhong)要(yao)構(gou)成(cheng)，行(xing)業(ye)內(nei)的每(mei)一次(ci)變(bian)化(hua)都(dou)會(hui)引(yin)發(fa)市(shi)場(chang)關(guan)註(zhu)。

11月(yue)24日(ri)，受(shou)多(duo)地(di)暫(zan)緩(huan)屋顶光伏发電(dian)項(xiang)目(mu)上(shang)馬(ma)消(xiao)息(xi)影(ying)響(xiang)，A股(gu)光伏概(gai)念(nian)股持(chi)續(xu)走(zou)低(di)，其(qi)中不乏(fa)東(dong)方(fang)日升(sheng)、晶(jing)澳(ao)科(ke)技(ji)（002459.SZ）、森(sen)特(te)股份(fen)（603098.SH）等(deng)多家(jia)光伏概念明(ming)星(xing)股。

利(li)空(kong)消息來(lai)自(zi)於(yu)兩(liang)天(tian)前(qian)的一則(ze)消息：作为分布(bu)式(shi)光伏整(zheng)縣(xian)推(tui)進(jin)的試(shi)點(dian)城(cheng)市，河(he)南(nan)多地陸(lu)续出(chu)現(xian)暂停(ting)光伏电站(zhan)備(bei)案(an)的情(qing)況(kuang)，其中包(bao)括(kuo)鎮(zhen)平(ping)县、修(xiu)武(wu)县、葉(ye)县、濮(pu)阳县、鄧(deng)州(zhou)市等至(zhi)少(shao)10個(ge)试点地區(qu)。

據(ju)媒(mei)體(ti)報(bao)道(dao)：“數(shu)家代(dai)理(li)商(shang)遞(di)交(jiao)的農(nong)村(cun)戶(hu)用(yong)光伏发电相(xiang)关的备案文件(jian)，都堆(dui)積(ji)在县供(gong)电局(ju)的辦(ban)公(gong)室(shi)裏(li)。他(ta)們(men)沒(mei)有(you)像(xiang)往(wang)常(chang)一樣(yang)，迅(xun)速(su)獲(huo)得(de)备案已(yi)過(guo)的通(tong)知(zhi)。包括农户自己(ji)安(an)裝(zhuang)光伏发电的申(shen)請(qing)表(biao)，也(ye)躺(tang)在办公室里，遲(chi)迟未(wei)得到(dao)回(hui)復(fu)。”

而(er)從(cong)全(quan)国来看(kan)，湖(hu)南常德(de)全市也已暂停了(le)新增(zeng)光伏发电项目备案工(gong)作。再(zai)往前追(zhui)溯(su)，今(jin)年(nian)7月，廣(guang)东省(sheng)韶(shao)关市也暂缓了部(bu)分屋顶光伏项目备案工作。

在屋顶光伏发电项目的建(jian)設(she)如(ru)火(huo)如荼(tu)地當(dang)下，多地为何要反(fan)其道而行之？萬(wan)億(yi)級(ji)光伏賽(sai)道的泡(pao)沫(mo)難(nan)道要破(po)了？

屋顶光伏成为實(shi)现低碳(tan)突(tu)破口(kou)

中国的光伏產(chan)业发跡(ji)于上世(shi)紀(ji)末(mo)。彼(bi)時(shi)無(wu)論(lun)是(shi)技術(shu)、产品(pin)還(hai)是市场都嚴(yan)重落(luo)後(hou)于国外(wai)，发展(zhan)一直(zhi)跌(die)跌撞(zhuang)撞。直到2001年加(jia)入(ru)WTO，中国光伏产业一路(lu)狂(kuang)奔(ben)。尤(you)其是2005年之后，国家開(kai)始(shi)對(dui)光伏产业进行政(zheng)策(ce)上的扶(fu)持。經(jing)歷(li)过高(gao)光时刻(ke)也曾(zeng)跌至暗(an)谷(gu)底(di)，起(qi)浮(fu)間(jian)，如今的中国光伏产业已经牢(lao)牢占(zhan)据了世界(jie)光伏产业頭(tou)把(ba)交椅(yi)。

中国的分布式光伏市场发端(duan)于2009年。当年的“金(jin)太(tai)阳工程(cheng)”的高初(chu)装補(bu)貼(tie)帶(dai)動(dong)集(ji)中电站的同(tong)时，短(duan)暂的带动过分布式光伏的增長(chang)。

2013年，中国正(zheng)式实行光伏电站分区域(yu)的標(biao)桿(gan)上網(wang)电價(jia)政策，確(que)定(ding)分布式光伏按(an)每度(du)含(han)稅(shui)0.42元(yuan)全电量(liang)补贴，光伏度电补贴时代由(you)此(ci)开啟(qi)。

3年后，由于“三(san)北(bei)地区”的棄(qi)光問(wen)題(ti)而限(xian)制(zhi)集中电站的建设，分布式光伏得以(yi)迎(ying)来三年的爆(bao)发增长期(qi)：从2016-2020年，中国分布式光伏新增装機(ji)分別(bie)为4 GW、19 GW、21 GW、12 GW、16 GW，占当年总新增装机比(bi)例(li)分别为12%、36%、48%、40%、32%。

2021年，中国光伏邁(mai)入平价上网时代。同年，“碳達(da)峰(feng)”、“碳中和(he)”首(shou)次被(bei)寫(xie)入政府(fu)工作报告(gao)，“二(er)氧(yang)化碳排(pai)放(fang)力(li)爭(zheng)于2030年前达到峰值(zhi)，努(nu)力争取(qu)2060年前实现碳中和"是我(wo)国的目标承(cheng)諾(nuo)。而实现雙(shuang)碳目标，其中心(xin)任務(wu)正是以可(ke)再生(sheng)电力为基(ji)礎(chu)的零(ling)碳能源替(ti)代目前以化石(shi)能源为基础的碳基能源。在光伏領(ling)域，分布式项目作为业内討(tao)论嘗(chang)试多年的模(mo)式，被寄(ji)予(yu)厚(hou)望(wang)。而與(yu)建築(zhu)結(jie)合(he)緊(jin)密(mi)的“屋顶光伏”也成了行业熱(re)点。

根(gen)据清華(hua)大(da)學(xue)与原(yuan)国土(tu)資(zi)源部衛(wei)星信(xin)息研(yan)究(jiu)所(suo)的合作調(tiao)查(zha)計(ji)算(suan)，我国鄉(xiang)村各(ge)類(lei)屋顶可安装光伏发电装置(zhi)約(yue)20亿千(qian)瓦(wa)，全年可发电量接(jie)近(jin)3万亿千瓦时，占到我国2019年全年总用电量的40%，更(geng)將(jiang)达到規(gui)劃(hua)中的我国零碳电力系(xi)統(tong)中光伏发电总量的60%。其重要程度顯(xian)而易(yi)見(jian)。

很(hen)快(kuai)，政策層(ceng)面(mian)給(gei)出了清晰(xi)路線(xian)，直接点燃(ran)了屋顶分布式光伏行业。

6月23日，国家能源局印(yin)发了《关于报送(song)整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》（以下簡(jian)稱(cheng)《通知》），指(zhi)出将在全国組(zu)織(zhi)开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作。

券(quan)商紛(fen)纷对分布式光伏行业前景(jing)表示(shi)樂(le)觀(guan)。根据东吳(wu)證(zheng)券的报告，假(jia)设全国均(jun)为试点情况下，按试点要求(qiu)，全国屋顶分布式光伏合计总空间超(chao)600 GW；长江(jiang)证券则按照(zhao)15%市场滲(shen)透(tou)率(lv)，计算出总发电功(gong)率为7.1亿KW，对應(ying)的市场规模达3.9万亿元。

无论按照哪(na)一种计算方法(fa)，分布屋顶光伏借(jie)助(zhu)政策紅(hong)利都将迎来一个巨(ju)大的增长空间，這(zhe)一利好(hao)消息也傳(chuan)递到了资本(ben)市场上。

在二级市场，蟄(zhe)伏多月的光伏分布式板(ban)塊(kuai)出现反彈(dan)。政策頒(ban)布后的第(di)一个交易日，嘉(jia)寓(yu)股份、广田集團(tuan)、清源股份等直接漲(zhang)停並(bing)持续受益(yi)。以天合光能为例，其公司(si)股价从6月开始一路上涨，从最(zui)低点15.56元/股最高涨至85元/股，短短几个月翻(fan)了5倍(bei)，市值突破1400亿。

值得一提(ti)的是，在整县推进模式提出前，民(min)營(ying)企(qi)业一直是分布式光伏投(tou)资、设计、建设、運(yun)营等各環(huan)節(jie)的主(zhu)力。隨(sui)著(zhe)整县推进模式提出，央(yang)企、国企也开始大规模入局。它(ta)们不斷(duan)将屋顶光伏的建设推向(xiang)一个又(you)一个高潮(chao)。

大有可为为何突然(ran)“急(ji)剎(sha)車(che)”？

中国的屋顶可能在未来三到五(wu)年间都会布滿(man)了各种光伏的玻(bo)璃(li)或(huo)者(zhe)光伏膜(mo)。天風(feng)证券首席(xi)经濟(ji)学家劉(liu)煜(yu)輝(hui)打(da)了一个非(fei)常形(xing)象(xiang)的比喻(yu)，“不让中国的任何一片屋顶裸露在阳光之下”。

光伏屋顶项目未来可期，但(dan)通过政策驅(qu)动猛(meng)推而非市场自发驱动，往往对行业而言(yan)也是一种傷(shang)害(hai)。比較(jiao)典(dian)型(xing)的就(jiu)是中国新能源汽(qi)车行业，从结果(guo)来看，中国已经成为了世界新能源汽车大国，但也曾为此付(fu)出过代价，比如基础设施(shi)跟(gen)不上、产能过剩(sheng)、企业騙(pian)补等。

如今，随着“整县推进”政策的出臺(tai)，并明确设定30%的任务目标。屋顶光伏项目也遇(yu)到了“心急吃(chi)热豆(dou)腐(fu)”遭(zao)遇“燙(tang)嘴(zui)”的问题。

11月22日，河南省发改(gai)委(wei)印发通知，要求平穩(wen)有序(xu)推进屋顶光伏发电建设。通知中，提到重要一点——“要引導(dao)牽(qian)头企业和产业鏈(lian)上下遊(you)企业按照市场化原则加強(qiang)合作”。

在业内人(ren)士(shi)看来，这则通知背(bei)后直指的是河南多地的光伏壟(long)断生意(yi)——違(wei)反了国家制定的整县推进政策的“五大工作原则”：自願(yuan)不强制、试点不審(shen)批(pi)、到位(wei)不越(yue)位、競(jing)争不垄断、工作不暂停。

以河南襄(xiang)城县为例，作为全国676家整县推进试点城市之一，多家廠(chang)商湧(yong)入这座(zuo)不引人注意的小(xiao)城，準(zhun)备大幹(gan)一场。然而，一则“禁(jin)令(ling)”卻(que)把許(xu)多安装电站需(xu)求都擋(dang)在备案的大門(men)外。暂停的原因(yin)竟(jing)是襄城县政府与国企豫(yu)能控(kong)股簽(qian)訂(ding)合作框(kuang)架(jia)協(xie)議(yi)，明确襄城县整县推进屋顶光伏资源交由豫能控股的子(zi)公司豫能公司。

据鳳(feng)凰(huang)网《风暴(bao)眼(yan)》的报道，整县推进之后，“一企包一县”探(tan)索(suo)模式的盛(sheng)行。这波(bo)“一企”的主角(jiao)主要是国家电投、华能、国家能源集团、大唐(tang)等大型央企、国企。但他们加入屋顶分布式光伏资源“搶(qiang)奪(duo)戰(zhan)”并非是市场自由竞争，而是通过暂停备案排斥(chi)民企，授(shou)予相关国企獨(du)家开发的權(quan)利。

《新京(jing)报》在《规範(fan)屋顶光伏不能伤害“公平竞争”》評(ping)论道，屋顶光伏无关国民经济命(ming)脈(mai)和国家安全，本应是一个自由竞争的行业。作为地方政府，无权厚此薄(bo)彼，剝(bo)夺民企參(can)与的机会。目前出现的一些(xie)问题明显与国家法律(lv)和政策背道而馳(chi)，而且(qie)有与民争利之嫌(xian)，理当盡(jin)快糾(jiu)正。

这还僅(jin)是屋顶光伏项目亂(luan)象的一隅(yu)。伴(ban)随着分布式光伏逐(zhu)漸(jian)成为擴(kuo)大我国光伏发电的应用规模的重要抓(zhua)手(shou)，在抢屋顶大战中，无论是央企还是民企，同样都要面臨(lin)电网消納(na)的问题。

近期，湖南常德市发改委暂停新增光伏发电项目备案工作通知在网上引发热议。这份通知中的解(jie)釋(shi)是——各区县市申报项目遠(yuan)远超过电网可消纳能力。

事(shi)实上，早(zao)在今年7月，国家能源局官(guan)网的一则留(liu)言引发关注：“駐(zhu)马店(dian)电网公司还在按变壓(ya)器(qi)容(rong)量的25%接入光伏发电，这样的规定对碳达峰，碳中和不是一种限制嗎(ma)？”“为什(shen)麽(me)其它省市户用光伏并网接入变压器容量的比例可以放到80%，而我们这里一直卡(ka)在25%呢(ne)?”

这背后的原因不难解释。长期以来，我国的輸(shu)送电流(liu)程，都是集中产能、集中输送上网、集中网间调度、分散(san)送电供能，这是整个电网的建设邏(luo)輯(ji)和电网負(fu)荷(he)的计算逻辑。

现在力推整县屋顶光伏后，输送电流程会变成——分散产能、分散输送上网、集中网间调度、分散功能。这使(shi)得原有的电网建设逻辑和负荷设计逻辑，可能普(pu)遍(bian)存(cun)在无法適(shi)应‘光伏发电’这种分散式产能和分散式输送电的新能源方式。而在全国的三四(si)线城市，其电力基础设施较落后，根本不具(ju)备电力系统重建、重构的能力和隊(dui)伍(wu)。

再加上，一哄(hong)而上的屋顶光伏白(bai)天用电量很少，但是光伏的发电高峰期却在日间。用户用不完(wan)的电，被传输上网，如果超过了一定閾(yu)值，逆(ni)变器等部件可能出现故(gu)障(zhang)甚(shen)至燒(shao)毀(hui)。

与此同时，屋顶资源“争夺战”火热打响之后，也在逐渐暴露出规则的不完善(shan)和監(jian)管(guan)的滯(zhi)后，諸(zhu)如部分屋顶光伏设施存在安全隱(yin)患(huan)、后期維(wei)護(hu)跟不上之类的问题。甚至，还有光伏厂商利用信息不对称忽(hu)悠(you)农户盲(mang)目上马，所謂(wei)“光伏貸(dai)”扶不了貧(pin)，却济了富(fu)。

广东省韶关市发展和改革(ge)局就规定：韶关全市除(chu)居(ju)民分布式屋顶光伏项目外，暂停一切(qie)商业性(xing)質(zhi)屋顶光伏项目备案、建设工作。

客(ke)观而言，整县推进光伏是一个新生业態(tai)，需要主管部门、地方政府、行业、企业等多方协同推进，短期内还需要试点、校(xiao)正、成型。光伏项目存续周(zhou)期长达25年，需要从上到下遵(zun)循(xun)顶层设计、做(zuo)好试点、分步实施、整体见效(xiao)的原则。

多地不约而同的暂缓屋顶光伏发电项目上马也是一种“蒙(meng)眼狂奔”的后遺(yi)癥(zheng)。从长远的角度上来看，给当下“过热”的光伏行业和资本市场“澆(jiao)一浇水(shui)”，處(chu)在陣(zhen)痛(tong)期的屋顶光伏或将迎来行业规范化的拐(guai)点。

大幅(fu)拉(la)升后提前透支(zhi)股价

光伏系统一般(ban)可分为集中式和分布式。集中式光伏电站，一般指的是利用荒(huang)漠(mo)、戈(ge)壁(bi)等资源條(tiao)件好的地区，集中建设大型光伏电站，发电直接并入公共电网，接入高压输电系统供给远距(ju)離(li)负荷；分布式光伏指的在用户场地附(fu)近建设的光伏发电设施，用户自发自用、多余(yu)电量上网。其中，分布式光伏又分工商业项目和户用项目。

此前，我国大力发展集中式光伏发电站，正面临一些问题：一是安装空间。根据測(ce)算，新增60亿千瓦的风电光电装机就需要1亿畝(mu)土地。二是有效消纳。与火电不同，风电和光电不易调控，其变化与用电需求不一致(zhi)，如何协调电源与电负荷的关系，从而有效消纳其发电量，是目前风电和光电发展的关鍵(jian)。三是儲(chu)能技术受限。我国前期储能方式主要是物(wu)理储能，电化学储能起步较晚(wan)。而无论是物理还是电化学的成本都非常高。

所以，近五年来，集中式光伏整体表现不佳(jia)，反倒(dao)是分布式光伏憑(ping)借着“自发自用，余电上网”这一特点勢(shi)头强勁(jin)。今年一季(ji)度开始，分布式光伏新增装机超过了集中式光伏。

从某(mou)种程度上来說(shuo)，除了政策推动外，当下屋顶光伏行业的“火热”其也是中国光伏赛道整体優(you)化调整的结果。这同时也意味(wei)着，分布式光伏这个在国内艱(jian)难发展了七(qi)八(ba)年后，数十(shi)万亿规模的細(xi)分市场将得以启动。

目前，屋顶光伏的主要技术路线分为两个：BAPV与BIPV。

BAPV，即(ji)传统方式，在已有建筑物表面安装光伏组件发电；BIPV，即光伏建筑一体化，是一种将太阳能发电产品集成到建筑上的技术，光伏本身(shen)是建筑的一部分，同时具有建筑物和发电的功能。

根据天风证券保(bao)守(shou)测算，BIPV每年潛(qian)在屋顶面积包括翻新屋顶+新增屋顶约12.3亿平方米(mi)，假设光伏板功率为200w/平方米，潜在装机规模为245 GW。假设BIPV价格(ge)为5.5元/w，对应市场空间为1.3万亿元。雖(sui)然由于成本和技术等原因，BIPV发展缓慢(man)，尚(shang)未大规模商业化应用，但想(xiang)象空间巨大。

当下，屋顶分布式光伏项目多以BAPV的传统形式建设，主要面对的是具备豐(feng)富屋顶资源的地区，学校、醫(yi)院(yuan)、农村居民屋顶等。

不过，随着光伏组件成本大幅降(jiang)低，房(fang)地产开发商尤其是擁(yong)有大量持有型物业的房企也开始将目光轉(zhuan)向自家的屋顶。据不完全统计，目前万科、世茂(mao)、新城、万达等大房企都已入局或者宣(xuan)称推进屋面分布式发电项目。

而从建筑领域节能減(jian)排看，我国的建筑行业在綠(lv)色(se)发展方面落后至少有10年时间。公共建筑推广绿色化已是必(bi)然選(xuan)擇(ze)。在“双碳”的目标之下，屋顶光伏的未来总基调不会改变。

从行业来说，光伏发电作为新能源革命的重要承載(zai)内容之一，終(zhong)極(ji)目标会同新能源汽车行业一样，由B端向C端过渡(du)，最终由市场化驱动，光伏市场整体还会处于上升期。但对于投资者而言，光伏板块的多数标的由于短期内大幅拉升，已经提前透支了股价，存在较大风險(xian)。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看更多

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