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文(wen)｜科(ke)技(ji)新(xin)知(zhi)

人形机器人發(fa)展(zhan)得(de)有(you)多(duo)快(kuai)？

去(qu)年(nian)8月(yue)，小(xiao)米(mi)率(lv)先(xian)发布(bu)人形机器人“鐵(tie)大(da)”，但(dan)“蹣(pan)跚(shan)”、“摔(shuai)跤(jiao)”、“比(bi)雷(lei)總(zong)年紀(ji)都(dou)大”成(cheng)了(le)標(biao)簽(qian)，網(wang)友(you)造(zao)梗(geng)的(de)同(tong)時(shi)也(ye)顯(xian)現(xian)出(chu)產(chan)品(pin)的窘(jiong)境(jing)；2個(ge)月後(hou)，特(te)斯(si)拉(la)Optimus亮(liang)相(xiang)，但也沒(mei)能(neng)少(shao)得了被(bei)嘲(chao)笑(xiao)，稱(cheng)其(qi)是(shi)只(zhi)能靠(kao)人工(gong)擡(tai)上(shang)臺(tai)去展示(shi)的铁架(jia)子(zi)。

當(dang)时的人形机器人，還(hai)被当作(zuo)是各(ge)大科技企(qi)業(ye)“博(bo)眼(yan)球(qiu)”的營(ying)銷(xiao)噱(xue)頭(tou)。但如(ru)今(jin)不(bu)到(dao)壹(yi)年时間(jian)，整(zheng)个行(xing)业便(bian)发生(sheng)了翻(fan)天(tian)覆(fu)地(di)的變(bian)化(hua)。

前(qian)不久(jiu)的2023年特斯拉股(gu)東(dong)大會(hui)上，從(cong)Optimus最(zui)新的演(yan)示視(shi)頻(pin)中(zhong)可(ke)以(yi)看(kan)到其有了非(fei)常(chang)巨(ju)大的叠(die)代(dai)，走(zou)路(lu)更(geng)加(jia)自(zi)然(ran)和(he)靈(ling)活(huo)，可以更好(hao)執(zhi)行各種(zhong)復(fu)雜(za)且(qie)精(jing)細(xi)的机械(xie)操(cao)作任(ren)務(wu)，比如收(shou)拾(shi)杯(bei)盤(pan)。並(bing)且近(jin)期(qi)特斯拉也表(biao)示，7月正(zheng)式(shi)投(tou)产的Dojo超(chao)級(ji)計(ji)算(suan)机，也將(jiang)為(wei)Optimus提(ti)供(gong)服(fu)务。

此(ci)外(wai)，華(hua)为註(zhu)冊(ce)成立(li)东莞(guan)極(ji)目(mu)机器有限(xian)公(gong)司(si)的消(xiao)息(xi)，更使(shi)业內(nei)浮(fu)想(xiang)翩(pian)翩。據(ju)悉(xi)，該(gai)公司注册資(zi)本(ben)8.7億(yi)元(yuan)，經(jing)营範(fan)圍(wei)包(bao)括(kuo)電(dian)子元器件(jian)制(zhi)造、工程(cheng)和技術(shu)研(yan)究(jiu)和試(shi)驗(yan)发展等(deng)。

当然，最引(yin)爆(bao)國(guo)内市(shi)場(chang)情(qing)緒(xu)的还屬(shu)深(shen)圳(zhen)、上海(hai)、北(bei)京(jing)三(san)地先后发布政(zheng)策(ce)加持(chi)，尤(you)其北京方(fang)面(mian)提出要(yao)培(pei)育(yu)百(bai)种高(gao)技术高附(fu)加值(zhi)机器人产品，和具(ju)有全(quan)国推(tui)廣(guang)價(jia)值的應(ying)用(yong)场景(jing)，并且到2025年，全市机器人核(he)心(xin)产业收入(ru)将達(da)到300亿元以上。

無(wu)論(lun)是产品端(duan)还是政策端，人形机器人的風(feng)似(si)乎(hu)已(yi)经完(wan)全吹(chui)起(qi)，但不免(mian)也引出一些(xie)問(wen)題(ti)，为什(shen)麽(me)人形机器人在(zai)当下(xia)節(jie)點(dian)集(ji)中爆发？人形机器人iPhone时刻(ke)还遠(yuan)未(wei)到來(lai)，是卡(ka)在了哪(na)些領(ling)域(yu)？以優(you)必(bi)選(xuan)为代表的国内人形机器人企业能否(fou)熬(ao)到黎(li)明(ming)？

电動(dong)車(che)與(yu)大模(mo)型(xing)的組(zu)合(he)

一个新技术大周(zhou)期的開(kai)啟(qi)，往(wang)往具備(bei)三大基(ji)礎(chu)要素(su)：一是具备广闊(kuo)市场前景且有政策背(bei)書(shu)，二(er)是存(cun)在大量(liang)舊(jiu)技术周期遺(yi)留(liu)下来的閑(xian)置(zhi)资本，三是促(cu)发更大規(gui)模的产业革(ge)命(ming)。

以上三点在人形机器人賽(sai)道(dao)都已初(chu)見(jian)端倪(ni)，這(zhe)也是此次(ci)市场被引爆的關(guan)鍵(jian)所(suo)在。

近期，包括国海證(zheng)券(quan)在内的多家(jia)知名(ming)券商(shang)机構(gou)，发布有关人形机器人的研報(bao)，統(tong)一認(ren)为今年的投资雖(sui)然仍(reng)是0-1階(jie)段(duan)，但長(chang)期来看空(kong)间不是问题。

如果(guo)与新能源(yuan)车對(dui)比来看，人形机器人市场空间更大。人形机器人是对勞(lao)动力(li)的替(ti)代，电动车是对燃(ran)油(you)车的替代。而(er)全球劳动力人口(kou)在35亿左(zuo)右(you)（总人口在80亿），全球汽(qi)车保(bao)有量在15亿，按(an)照(zhao)人形机器人單(dan)价10萬(wan)元、汽车单价15万元估(gu)算，人形机器人、汽车天花(hua)板(ban)存量市场空间分(fen)別(bie)为350、225万亿元。

馬(ma)斯克(ke)也樂(le)觀(guan)預(yu)计，未来人形机器人的需(xu)求(qiu)，可能会远远超過(guo)汽车的需求。未来十(shi)年特斯拉人形机规劃(hua)500万台产能。按量产后的2.5万美(mei)元单价计算，未来3-5年市场空间超百亿美元，十年后将超千(qian)亿美元。

「科技新知」认为，AI快速(su)发展和人口老(lao)齡(ling)化帶(dai)来的劳动力危(wei)机下，人工替代的产业大趨(qu)勢(shi)已经十分明確(que)。

今年1月，工信(xin)部(bu)等十七(qi)部門(men)聯(lian)合印(yin)发《“机器人+”应用行动實(shi)施(shi)方案(an)》，聚(ju)焦(jiao)制造业、農(nong)业、建(jian)築(zhu)、能源、商貿(mao)物(wu)流(liu)、醫(yi)療(liao)健(jian)康(kang)、養(yang)老服务、教(jiao)育、商业社(she)區(qu)服务、安(an)全应急(ji)和极限環(huan)境应用等10大应用重(zhong)点领域，提出明确指(zhi)引方向(xiang)。这樣(yang)的政策驅(qu)动利(li)好，事(shi)实上已经奠(dian)定(ding)了机器人市场的应用基础。

当然，技术的实现，更是人形机器人落(luo)地的基础。

事实上，人形机器人与智(zhi)能电动车的供应鏈(lian)重合度(du)不低(di)，一些重要技术甚(shen)至(zhi)可以直(zhi)接(jie)遷(qian)移(yi)。例(li)如一些视觉感(gan)知算法(fa)可以在机器人上复用，并以智駕(jia)领域積(ji)累(lei)的Know-How進(jin)行賦(fu)能，未来特斯拉的FSD V12、Dojo超算落地后，更是能夠(gou)大幅(fu)提升(sheng)AI訓(xun)練(lian)速度。

马斯克此前也表示，特斯拉的领先之(zhi)處(chu)是已经打(da)通(tong)了FSD和机器人的底(di)層(ceng)模塊(kuai)，实现了一定程度的算法复用。并且，通用型AI算法支(zhi)持的机器人，才(cai)是特斯拉未来长期价值所在。

此外，在机器人产品中，減(jian)速器、伺(si)服系(xi)统和控(kong)制器三大核心零(ling)部件的成本占(zhan)比达到70%，而基於(yu)成熟(shu)的电动汽车产业链，傳(chuan)感器、电机、减速器等配(pei)件，也都能够实现产品复用，基于经验积澱(dian)以及(ji)规模化降(jiang)本能力，还更有助(zhu)于人形机器人加速产业化。

对于智能化问题，AI大模型等技术的爆火(huo)，以及硬(ying)件技术方案的迭代，加速了人形机器人产品功(gong)能升级和智能化提升。AI是大腦(nao)，運(yun)动控制器是小脑，机器人就(jiu)是軀(qu)幹(gan)，三者(zhe)在一起才组成完整的产品系统。

多模態(tai)大模型技术的興(xing)起，模型參(can)數(shu)高达万亿级别，ChatGPT能够通过自然語(yu)言(yan)交(jiao)互(hu)和自动化決(jue)策提升机器人的理(li)解(jie)能力，以及連(lian)續(xu)对話(hua)与持续交互能力；PaLM-E模型則(ze)可从计算机视觉和自然语言兩(liang)方面，助力机器人掌(zhang)握(wo)更多样本的學(xue)習(xi)能力，并且将獲(huo)取(qu)到的决策进行执行。

而有这些技术的赋能，便能使机器人达到任务级的編(bian)程和交互。只需要告(gao)訴(su)机器人它(ta)要做(zuo)的任务是什么，机器人就会理解需要做的事情，拆(chai)分任务动作，生成应用层控制指令(ling)，并根(gen)据任务过程反(fan)饋(kui)修(xiu)正动作，最終(zhong)完成人類(lei)交給(gei)的任务，基本能够实现全自主(zhu)化运行。

理论上幾(ji)乎完美，可冰(bing)冷(leng)的现实是，虽然人形机器人的市场空间格(ge)局(ju)已经打开，技术也日(ri)漸(jian)成熟，但从价值釋(shi)放(fang)角(jiao)度来看，还有待(dai)突(tu)破(po)。

“iPhone时刻”还未到来

从广義(yi)范疇(chou)来看，人形机器人本質(zhi)上并没有脫(tuo)離(li)机器的束(shu)縛(fu)，即(ji)便擁(yong)有了人體(ti)的形狀(zhuang)，但仍然是机器人的一种。只是在裝(zhuang)备了感知、驱动、末(mo)端执行、能源供应，运算及軟(ruan)件这五(wu)大系统之后，較(jiao)之邏(luo)輯(ji)簡(jian)单的工业机器人，智能方面有了长足(zu)的进步(bu)。

传统工业机器人更像(xiang)一台机器而并非“人”。由(you)于其所运行的軌(gui)跡(ji)都是被事先编程好，只可以在固(gu)定区域，特定场所，做规定而重复的动作，不具备獨(du)立处置突发（非程序(xu)内）问题的能力，只能被歸(gui)类为非智能机器人。

这种机器人无法与环境发生交互，而人形机器人拥有更高程度的自主运行完成任务的能力，用更为规范的学术语言描(miao)述(shu)，这种人工智能就叫(jiao)做具身(shen)智能。

英(ying)特爾(er)CEO黃(huang)仁(ren)勛(xun)在ITF 2023上也談(tan)到此概(gai)念(nian)，“人工智能和加速计算正在共(gong)同改(gai)变技术行业。下一波(bo)人工智能浪(lang)潮(chao)将是一种被称为具身AI的新型人工智能，即能够理解、推理并与物理世(shi)界(jie)互动的智能系统，即具身智能。”

具身智能是能够提升当前“弱(ruo)人工智能”认知能力的重要方式，亦(yi)是产生超级人工智能的一條(tiao)可能路徑(jing)。但显然，当下的人形机器人距(ju)离这一状态还有非常巨大的差(cha)距。

更为具象(xiang)的期望(wang)是：先聽(ting)懂(dong)人类语言，然后分解任务，规划子任务，在运动中識(shi)别物体，与环境交互，最后完成相应任务。但是，还没有哪一种类人机器人能自己(ji)决定自己想要做什么。

另(ling)外，传感器精度和可靠性(xing)的不斷(duan)提高，是当前亟(ji)待解决的難(nan)题之一。

舉(ju)例来說(shuo)，在进水(shui)、进到粉(fen)塵(chen)或(huo)者顛(dian)簸(bo)之后，相机的校(xiao)準(zhun)就容(rong)易(yi)失(shi)效(xiao)，长期使用之后像素点就容易壞(huai)死(si)等硬件问题，都会直接導(dao)致(zhi)机器识别率在准确性上的丟(diu)失。能否准确拿(na)起雞(ji)蛋(dan)等易碎(sui)物，考(kao)验的也是精细度以及可靠度是否有所突破。

与普(pu)通的輪(lun)式机器人相比，雙(shuang)足步行更加困(kun)难，这需要更高的软件和硬件性能，特别是控制算法。因(yin)此，如果机器人能够在不依(yi)賴(lai)人类幫(bang)助的情況(kuang)下，对周围的情况进行判(pan)断，并做出相应的行动，那(na)么机器人的灵活性和綜(zong)合性就会得到进一步提升。而目前能够实现完全自动化或者半(ban)自动化的人形机器人，卻(que)寥(liao)寥无几。

当然，制造成本的居(ju)高不下，也是人形机器人难以走出实验室(shi)完成商业化的一大因素。

人形机器人相较工业机器人結(jie)构更为复杂，这也导致其售(shou)价不菲(fei)。本田(tian)ASIMO的单台成本为200万美元，波士(shi)頓(dun)动力Atlas的单台成本为250万美元，即便是特斯拉的Optimus，成本也約(yue)在10万美元左右。

有从业人員(yuan)告诉「科技新知」，“传统人形机器人的三大件为减速器、控制器与伺服电机，这些零部件由少数制造巨头把(ba)持，十分考验行业的議(yi)价能力，如果行业需求不多，便无法低价采(cai)購(gou)，则难以降低成本起量，而不起量又(you)难以低价采购。”

曲(qu)高和寡(gua)确实是行业降本的“攔(lan)路虎(hu)”，不过国产供应链在电机、减速器、滾(gun)柱(zhu)絲(si)杠(gang)、传感器等环节，均(jun)积累了豐(feng)富(fu)的生产经验，引进国产供应链有望进一步降低核心零部件的价格。

用金(jin)錢(qian)換(huan)空间，对于財(cai)大氣(qi)粗(cu)的特斯拉、小米等企业来講(jiang)没有问题，它們(men)也有资本去接受(shou)行业商业化落地的緩(huan)慢(man)，但对于优必选等專(zhuan)注人形机器人的初創(chuang)企业来说，又能否撐(cheng)到黎明的到来？

艱(jian)难的0到1

一般(ban)来说，行业环境不成熟、商业化不明朗(lang)的初期，往往是最“燒(shao)钱”的时候(hou)。而如何(he)解决资金问题，几乎困擾(rao)著(zhe)所有人形机器人企业。

拿优必选举例，第(di)三方平(ping)台信息显示，其已经拿到D轮融(rong)资。据公开资料(liao)显示，D轮融资共持续了两年，增(zeng)资总数达6次。但优必选的营收情况却一直不容乐观。

根据优必选提交的招(zhao)股说明书，在2020年至2022年9月的报告期内，公司营收分别为7.4亿元、8.17亿元、5.29亿元，凈(jing)虧(kui)損(sun)则达到7.07亿元、9.18亿元、7.78亿元，同期收到的政府(fu)補(bu)貼(tie)为6620万元、5950万元、2150万元。

营收略(lve)有增长，利潤(run)却在下滑(hua)。好在一个新兴的科技产品市场，前期的经营性亏损是可以被投资人接受的。但值得关注的是，其亏损规模有进一步拉大的趋势，影(ying)響(xiang)利润的因素之一，就是对存貨(huo)的计提减值。

优必选在招股书中表示，截(jie)至去年三季(ji)度末，公司有6120万元的存货，进行计提减值4540万元。这批(pi)存货为40000台人形机器人AIpha Mini悟(wu)空，原(yuan)因是产品生命周期较短(duan)，不適(shi)应客(ke)戶(hu)偏(pian)好变化以及技术变化。

也就是说，人形机器人市场目前并非标准化套(tao)制市场，还是需要根据客户需求进行定做，而无法批量生产则意(yi)味(wei)着毛(mao)利率无法提高。反应到数据上，优必选的毛利率2020年为44.7%，2021年下降到了31.3%， 去年前三季度为30.7%。其中，行业定制的智能机器人业务毛利率为41.3%，但消費(fei)级机器人业务毛利率僅(jin)为4%。

优必选资金不繼(ji)、撑不下去的状况由来已久。Alpha第一台样机和jimu早(zao)期样机出来之后，就曾(zeng)面臨(lin)生存困境。创始(shi)人周劍(jian)和CTO熊(xiong)友軍(jun)去各地路演，找(zhao)基金管(guan)理人拉投资。

在一个投资者论壇(tan)上，周剑认识了比亞(ya)迪(di)的联合创始人夏(xia)佐(zuo)全。后者个人拿出400万元跟(gen)投，讓(rang)优必选活了下来。此前也有前员工透(tou)露(lu)，听说2018年要不是騰(teng)訊(xun)领投C轮融资，“公司就要烧钱玩(wan)完了”。

作为行业内估值300亿的独角獸(shou)，财务状况都不容乐观，其他(ta)人形机器人初创企业大概率也兇(xiong)多吉(ji)少。

事实上，人形机器人从0到1的落地，本质不是一个市场问题，而是一个技术问题。

无论是优必选旗(qi)下的真(zhen)人尺(chi)寸(cun)机器人“Walker”，还是马斯克的“Optimus”，又或者小米的CyberOne，要真正面向大眾(zhong)市场，在产品上还很(hen)不完善(shan)，技术还处于前期的研发阶段。

首(shou)先算法上，虽然有很多底层代碼(ma)已经开源，但差距在于迭代的质量，比如在不同场景下的适应能力，波士顿动力的机器人产品属于业内领先，而优必选等国内企业依旧需要迭代追(zhui)趕(gan)。

其次是硬件成本问题。除(chu)了三大件外，人形机器人还需要更多的攝(she)像头、激(ji)光(guang)雷达等传感器以及芯(xin)片(pian)、雲(yun)计算平台等全方位(wei)的支持。这注定了未来产品之间的競(jing)爭(zheng)，归根到底是一场供应链的较量。

机器人制造和AI研发，算得上是最难熬的两个赛道，大筆(bi)投入却难见效果，这对优必选等还未上市且背后没有“金主”支撑的企业来说是一种考验。比如，2021年优必选的产品用的还是2017年采购的芯片和板卡，而隨(sui)着时间流逝(shi)，部件存货要么自然损坏，要么淘(tao)汰(tai)落伍(wu)。

不过创业者们也摸(mo)索(suo)出一条清(qing)晰(xi)生存路径。在十有九(jiu)亏的AI赛道中，要活下来必須(xu)获得投资机构的青(qing)睞(lai)，然后运作上市，补血(xue)续命。

优必选所有的故(gu)事，都是奔(ben)着投资机构有的放矢(shi)。但其不得不面对的现实是，当下资本市场环境与此前不同，一家企业如果没有成熟的商业化做支撑，即便上市成功，也要疲(pi)于应对二级市场的预期倒(dao)逼(bi)。

“目前来看，CyberOne、Optimus这些有背景的人形机器人大概率会生存下来，并且活得很好，而以优必选为代表的那些囊(nang)中略显羞(xiu)澀(se)的企业，想要分一杯羹(geng)，目前来看，还很艰难。”一位机器人供应链相关人士，向「科技新知」坦(tan)言。

寫(xie)在最后

阿(e)西(xi)莫(mo)夫(fu)的《鋼(gang)穴(xue)》提出这样一个问题：假(jia)設(she)妳(ni)在管理一座(zuo)农场，你有两个选擇(ze)。一是在拖(tuo)拉机、收割(ge)机、翻土(tu)机、汽车、擠(ji)奶(nai)器这些机械上都装上一部“电子脑”，让它们成为智能机械。二是让收割机、翻土机、汽车、挤奶器都維(wei)持原样，但使用一个拥有“电子脑”的机器人去操作它们。你会选择哪一种？

书中的农民(min)选择使用了机器人，这也证明了人形机器人的意义和优势：机器人可以像人类一样使用机器，并且迄(qi)今为止(zhi)一切(qie)人类发明的工具，人型机器人直接就能使用，但机器始终只能做循(xun)环运动。

这是基于应用上的，更是基于经濟(ji)上的。返(fan)回(hui)搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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