那些扮演鹿鼎记角色的明星，张一山又在其中？

shiyongshoujisuishisuidiyuedudangdixinwenzixun，jiandanyoufangbiangengqiangdeyouxinandutiaozhan，budaozuihouyikejuebufangqixiwang，zhengduomeiyicijihui，nizhuanqusheng。guifukexing，kuafuPKgefuhutong【zidongdazhe】yunxingwenjian“AIRexe”anzhuanghaoAIR；阿(e)裏(li)雲(yun)們(men)，降(jiang)價(jia)“釣(diao)魚(yu)”

圖(tu)片(pian)來(lai)源(yuan)@視(shi)覺(jiao)中(zhong)國(guo)

文(wen)｜表(biao)外(wai)表里，作(zuo)者(zhe)｜張(zhang)冉(ran)冉、周(zhou)霄(xiao)，編(bian)輯(ji)｜付(fu)曉(xiao)玲(ling)、曹(cao)賓(bin)玲

今(jin)年(nian)以(yi)来，互(hu)聯(lian)網(wang)云廠(chang)商(shang)似(si)乎(hu)在(zai)集(ji)體(ti)表演(yan)“自(zi)殺(sha)”。

壹(yi)季(ji)度(du)里，各(ge)家(jia)業(ye)績(ji)的(de)惡(e)化(hua)形(xing)勢(shi)，沒(mei)有(you)太(tai)大(da)改(gai)善(shan)。比(bi)如(ru)，阿里云2023Q1營(ying)收(shou)增(zeng)速(su)已(yi)經(jing)跌(die)到(dao)負(fu)增長(chang)2%。

但(dan)這(zhe)個(ge)節(jie)骨(gu)眼(yan)上(shang)，业內(nei)卻(que)打(da)起(qi)了(le)价格(ge)戰(zhan)：4月(yue)底(di)，阿里云宣(xuan)布(bu)核(he)心(xin)產(chan)品(pin)价格全(quan)線(xian)下(xia)調(tiao)15％至(zhi)50％；騰(teng)訊(xun)云緊(jin)隨(sui)其(qi)後(hou)，部(bu)分(fen)产品线最(zui)高(gao)降幅(fu)達(da)40%；京(jing)東(dong)云直(zhi)接(jie)承(cheng)諾(nuo)“全网比价，買(mai)貴(gui)就(jiu)賠(pei)”。

内卷(juan)之(zhi)激(ji)烈(lie)，被(bei)网友(you)调侃(kan)為(wei)，“換(huan)个思(si)路(lu)，各家可(ke)以相(xiang)互倒(dao)賣(mai)彼(bi)此(ci)的产品賺(zhuan)差(cha)价了。”

然(ran)而(er)，外界(jie)談(tan)論(lun)生(sheng)死(si)之際(ji)，云厂商们却講(jiang)起了奉(feng)獻(xian)。腾讯2023Q1電(dian)話(hua)會(hui)議(yi)淡(dan)定(ding)表示(shi)，降价“適(shi)用(yong)於(yu)中小(xiao)企(qi)业”；阿里則(ze)在合(he)作夥(huo)伴(ban)大会上放(fang)言(yan)，“希(xi)望(wang)將(jiang)技(ji)術(shu)紅(hong)利(li)更(geng)多(duo)回(hui)饋(kui)給(gei)客(ke)戶(hu)和(he)伙伴，讓(rang)更多中小企业更好(hao)地(di)使(shi)用云計(ji)算(suan)。”

可商业世(shi)界哪(na)有無(wu)緣(yuan)无故(gu)的好，所(suo)有的恩(en)惠(hui)，都(dou)是(shi)有訴(su)求(qiu)的。

可以看(kan)到，此輪(lun)降价的品類(lei)主(zhu)要(yao)聚(ju)焦(jiao)在數(shu)據(ju)庫(ku)和云存(cun)儲(chu)产品，甚(shen)至一些(xie)云厂商還(hai)放開(kai)了包(bao)括(kuo)ECS、数据库PolarDB、機(ji)器(qi)學(xue)習(xi)PAI等(deng)支(zhi)持(chi)AI大模(mo)型(xing)訓(xun)練(lian)云产品的免(mian)費(fei)試(shi)用。

與(yu)此同(tong)時(shi)，阿里云、腾讯云、華(hua)为云等都在加(jia)碼(ma)生態(tai)，以降低(di)大模型的使用門(men)檻(kan)。

很(hen)顯(xian)然，技术普(pu)惠是借(jie)口(kou)，押(ya)註(zhu)AI技术周期(qi)恐(kong)怕(pa)才(cai)是真(zhen)心。

畢(bi)竟(jing)如此一来，不(bu)僅(jin)有可能(neng)打破(po)現(xian)在的“增长困(kun)境(jing)”，还有新(xin)的利潤(run)想(xiang)象(xiang)空(kong)間(jian)——靠(kao)降价降低AI模型训练成(cheng)本(ben)，圈(quan)新的上云用户，再(zai)通(tong)過(guo)生态建(jian)設(she)，将用户留(liu)住(zhu)，撬(qiao)動(dong)更多變(bian)现渠(qu)道(dao)。

就这个角(jiao)度来看，“自杀式(shi)”降价不失(shi)为一个破局(ju)的思路。但价格战这味(wei)藥(yao)，能有幾(ji)分療(liao)效(xiao)呢(ne)？

AI技术周期，降价率(lv)先(xian)圈住“觀(guan)望者”

“阿里云们可能会得(de)不償(chang)失。”

對(dui)于互联网云厂商重(zhong)打价格战，一些投(tou)資(zi)人(ren)相當(dang)不看好。其提(ti)到的“失”，指(zhi)的是被犧(xi)牲(sheng)的利润。

此前(qian)，云巨(ju)頭(tou)们要麽(me)剛(gang)有了经营利润率好轉(zhuan)的跡(ji)象（如阿里），要么刚定下“要利润，不要規(gui)模”的目(mu)標(biao)（如腾讯），可以說(shuo)才喘(chuan)上来半(ban)口氣(qi)。现在降价潮(chao)襲(xi)来，相当于撲(pu)滅(mie)了赚錢(qian)的希望之火(huo)。

明(ming)知(zhi)山(shan)有虎(hu)，大家依(yi)然爭(zheng)先恐后向(xiang)虎山行(xing)，那(na)答(da)案(an)大概(gai)率只(zhi)有一个——預(yu)期回報(bao)實(shi)在太誘(you)人了。

毕竟在云计算行业，借助(zhu)新需(xu)求周期重拾(shi)增长的情(qing)況(kuang)屢(lv)見(jian)不鮮(xian)。

2016年，微(wei)軟(ruan)同樣(yang)站(zhan)在了懸(xuan)崖(ya)邊(bian)上：從(cong)“一本萬(wan)利”的套(tao)裝(zhuang)软件(jian)銷(xiao)售(shou)，转型至“螞(ma)蟻(yi)搬(ban)大象”的云服(fu)務(wu)，並(bing)且(qie)在转型陣(zhen)痛(tong)期多次(ci)降低产品价格，最終(zhong)陷(xian)入(ru)利润下降、投资回报減(jian)少(shao)等輿(yu)论漩(xuan)渦(wo)。

在外界看来，微软的舉(ju)动，多少有些任(ren)性(xing)。但切(qie)换微软视角，其看到的，是混(hun)合云已走(zou)到爆(bao)發(fa)前夜(ye)。

彼时，美(mei)国大企业并不觉得所有的工(gong)作都需要上云，比如銀(yin)行，希望敏(min)感(gan)的信(xin)息(xi)可以和互联网隔(ge)絕(jue)，不太敏感的再放到公(gong)有云上完(wan)成。

看到这種(zhong)趨(qu)势，微软云将推(tui)动混合云作为了差異(yi)點(dian)，吸(xi)引(yin)这些客户群(qun)体上云。

为此，其一边加码推廣(guang)步(bu)伐(fa)，如2016年召(zhao)开的Ignite大会上，1446場(chang)对话中大約(yue)有500场对话都是關(guan)于混合云的。另(ling)一边，基(ji)于虛(xu)擬(ni)机可以大大提高公私(si)有云之间切换靈(ling)活(huo)性的特(te)点，持續(xu)降低其价格，为客户使用混合云降低门槛。

結(jie)果(guo)證(zheng)明，微软押到寶(bao)了。RightScale调查(zha)报告(gao)显示，2017年采(cai)用混合云的企业較(jiao)2015年上升(sheng)9%，且预计未(wei)来在云的市(shi)场份(fen)額(e)能达到67%，混合云需求如期而至。

最早(zao)切入的微软云，吃(chi)到了巨大红利，利润率在2017年之后重啟(qi)增长，且生意(yi)愈(yu)发红火，越(yue)赚越多。

也(ye)就是说，微软云通过降价让利布局混合云，不仅獲(huo)得了新的客户群体，也擴(kuo)大了云产品的销售。

看到成效的亞(ya)馬(ma)遜(xun)云、谷(gu)歌(ge)云，紛(fen)纷加码混合云，但失去(qu)先机下，始(shi)终難(nan)以和微软云匹(pi)敵(di)：据Synergy Research統(tong)计，微软云的市场份额增幅，持续超(chao)过亚马逊云和谷歌云。

回到当下，国内互联网云厂商价格一降再降，同样劍(jian)指新一轮技术周期帶(dai)来的需求红利。

眾(zhong)所周知，去年運(yun)营商（移(yi)动云、联通云和天(tian)翼(yi)云）在政(zheng)企市场混得風(feng)生水(shui)起，收入增速均(jun)超过100%，強(qiang)势搶(qiang)占(zhan)了互联网云厂商的份额。

阿里云们急(ji)需一个突(tu)圍(wei)的口子(zi)，傳(chuan)统企业随之被盯(ding)上——除(chu)了零(ling)售业和制(zhi)造(zao)业上云滲(shen)透(tou)率近(jin)30%之外，其他(ta)如汽(qi)車(che)、餐(can)飲(yin)、建築(zhu)等均在10%以下，蛋(dan)糕(gao)很大。

过去这部分客户因(yin)为上云带来的ROI不高，大多在观望，但AI技术的出(chu)现，打破了这一掣(che)肘(zhou)。

以制造业为例(li)，关鍵(jian)的質(zhi)檢(jian)環(huan)节，过去面(mian)臨(lin)人力(li)操(cao)作、效率低下、次品率高等老(lao)大难問(wen)題(ti)。富(fu)士(shi)康(kang)上线AI质检系(xi)统后，通过机器学习、深(shen)度学习等技术，实现了长期穩(wen)定运行情况下，月检測(ce)6000+臺(tai)，總(zong)体準(zhun)確(que)率＞99%。

如此一来，和过往(wang)購(gou)买传统的云服务相比，企业AI上云的積(ji)極(ji)性大大提升。

事(shi)实上，更早推出AI技术的海(hai)外，已经显露(lu)出用户增长爆发迹象。

·微软最新电话会议显示，Azure OpenAI 已擁(yong)有2500位(wei)新客户，预计二(er)季度将增长10倍(bei)。

·C3.ai（專(zhuan)供(gong)企业AI服务）2022Q4电话会议透露，服务的行业範(fan)围也在不斷(duan)扩大。

而企业AI上云，对云厂商的算力和数据存储需求也会提升。

毕竟对大多数企业来说，直接掏(tao)钱批(pi)量(liang)采购GPU是一件奢(she)侈(chi)的事情。据矽(gui)谷著(zhu)名(ming)风險(xian)资本a16z测算，一个公司(si)一年的AI运算开支只有超过5000万美元(yuan)，才有足(zu)夠(gou)的规模效應(ying)支撐(cheng)自己(ji)批量采购 GPU。

更何(he)况，AI技术人才的缺(que)失也是一大头疼(teng)的问题，如某(mou)传统行业員(yuan)工所说：“我(wo)们IT部门基本没有太符(fu)合要求的，如果上马AI首(shou)先要将技术團(tuan)隊(dui)大换血(xue)。”

因此，对传统行业和中小企业来说，自研(yan)大模型并不现实。

在这种情况下，向云厂商“租(zu)用”资源，联手(shou)研发，才是性价比更高的方(fang)案——接入云厂商提供的通用大模型，再结合自身(shen)所积累(lei)的行业场景(jing)化数据对大模型進(jin)一步训练，开发出自身的前端(duan)具(ju)体应用。

而要想拉(la)攏(long)传统企业和中小企业AI上云，“租金(jin)”就要有吸引力。可以看到，云厂商此轮降价就錨(mao)定数据、存储这些门槛級(ji)产品。

总的来说，AI技术加成下，不仅带来更多新用户群体，也提升了用户对云产品的需求量。而这一定程(cheng)度预示著(zhe)AI新技术周期藍(lan)海，爆发在即(ji)。

可以看到，今年以来，上遊(you)巨头们都对大語(yu)言模型顛(dian)覆(fu)下游应用端，堅(jian)信不已。

此轮云厂商“价格内卷”背(bei)后潛(qian)藏(zang)的，或(huo)許(xu)正(zheng)是降价圈住AI新用户，復(fu)刻(ke)微软云逆(ni)袭故事的野(ye)望。

瞄(miao)上生态，打的是长期利润算盤(pan)？

在AI創(chuang)新周期的博(bo)弈(yi)里，“开发者”是大佬(lao)们掛(gua)在嘴(zui)边的关键詞(ci)。

腾讯的湯(tang)道生曾(zeng)在技术开放大会上表示：“面向数实融(rong)合世界，开发者是最重要的‘建筑師(shi)’。”

张勇(yong)更是直接在訪(fang)谈中喊(han)话：“我们有个原(yuan)则会坚決(jue)執(zhi)行，有所为有所不为，换言之把(ba)半條(tiao)命(ming)交(jiao)给伙伴。”

之所以如此重视交朋(peng)友，在于当下大模型領(ling)域(yu)的競(jing)争，已经从“單(dan)打獨(du)鬥(dou)”转向了“抱(bao)团作战”，也即生态的较量。

毕竟光(guang)大模型训练，就要几億(yi)算力打底，而想将大模型进行规模化应用，很可能要付出百(bai)亿量级別(bie)的算力成本。

比如，为了给ChatGPT 提供算力保(bao)障(zhang)，其金主爸(ba)爸微软用几亿美元，耗(hao)费上万张英(ying)偉(wei)达A100芯(xin)片打造超算平(ping)台，还在Azure的60多个数据中心部署(shu)了几十(shi)万张GPU，用于ChatGPT的推理(li)，预计成本超过几十亿美元。

而且这筆(bi)钱还不够花(hua)，2022年4月，由(you)于成本巨大，ChatGPT关閉(bi)了面向C端的 Plus服务。

如此巨大的投入，必(bi)須(xu)要有足够豐(feng)富的商业场景才不会血虧(kui)。但大模型公司自身能够渗透的应用场景十分有限(xian)，因此它(ta)们需要借助外力，把觸(chu)手伸(shen)到千(qian)行百业。

OpenAI 创始人山姆(mu)·阿爾(er)特曼(man)今年1月就提到：关键在于中间層(ceng)，有一批新的创业公司采用已有的大模型，并对其进行调整(zheng)，它们有独特的数据飛(fei)轮，随着时间推移不断改进，会反(fan)哺(bu)大模型，创造很多价值(zhi)。

具体理解(jie)就是，依靠众多开发者和大模型客户的实际应用与调试，相应攤(tan)薄(bo)厂商数据获取(qu)、模型精(jing)调的成本（定位到大模型基礎(chu)成本上），并且产品丰富后，客户可以对平台上的云产品随取随用，提高产品研发、销售效率。

这一点，此前海外云的竞争中已有体现。以AWS为例，其从2013年起就不断“呼(hu)朋喚(huan)友”。

在伙伴们的支持下，仅2018年，AWS就上线了1957項(xiang)新功(gong)能和服务，其中有90%-95%源自客户反馈，覆蓋(gai)基础设施(shi)类产品、垂(chui)直行业解决方案等多个领域。

AWS也投桃(tao)报李(li)，为合作伙伴提供销售渠道Marketplace（可以理解为云产品的APPstore），截(jie)至今年5月已积累200万訂(ding)閱(yue)用户，让其产品能够迅(xun)速触达到全球(qiu)百万用户。

可以看到，开发者在Marketplace上的交易(yi)规模可以扩大80%，成交速度能够提升40%。在此吸引下，着急下水的开发者也越来越多。

憑(ping)借产品生态扩大销量、再通过销量规模吸引开发者进一步入駐(zhu)的轮动，Marketplace成为年赚超十亿美金的云上“APP Store”。

不仅是赚现钱，随着生态轮动越来越成熟(shu)，开发者们紮(zha)根(gen)越来越深入，巨头还有更多好處(chu)可拿(na)。

回到当下来说，OpenAI似乎也想走这条路。截至2023年1月，其已跟(gen)科(ke)技、教(jiao)育(yu)、制造、金融、零售等行业的902家企业形成合作关系，并且最近被披(pi)露正在考(kao)慮(lv)创建应用程序(xu)商店(dian)，供客户向企业出售定制的AI模型，“技术-产品-生态”三(san)部曲(qu)漸(jian)现雛(chu)形。

相比于海外，起步较晚(wan)的国内云厂商，生态鏈(lian)环节缺失的问题更突出，在这方面的需求更迫(po)切。

可以看到，截至2022年，国内低代(dai)码软件在企业软件市场的渗透率不到1%，且在对低代码有一定認(ren)知的企业中，嘗(chang)试或已经实踐(jian)的企业不足10%。

而缺乏(fa)大规模的生态基础，云厂商若(ruo)想将应用深入各个垂直細(xi)分领域，就得死磕(ke)自研或者外部采买——比如，阿里云就是前者，今年之前的腾讯是后者。但无论是哪一种，都有点费力不討(tao)好。

不过，如今这一行业格局，似乎随着AI上云的趋势，有了改变的预期。

在这一轮AI上云趋势里，如上文提到的，上云企业的成本壓(ya)力是倍增的，它们同样需要“借力”来摊薄开销，达到輕(qing)装上阵，和时间賽(sai)跑(pao)的目的。

这样的背景下，上云企业对生态的依賴(lai)程度进一步加大，相当于给拥有大模型的巨头们，送(song)来了真正做(zuo)起生态，实现类似OpenAI那样“技术-产品-开发者”轮动的大契(qi)机。

并且随着生态的丰富，客户選(xuan)用产品的自由度提高，还可以一定程度上提高定价的彈(dan)性。

比如，阿里云就曾提到：“所有平台级产品都会云化，做到开箱(xiang)即用，云服务不再以资源方式付费，而是以业务效果付费。”

而等到生态成熟，国内云厂商就可以參(can)考当年亚马逊、微软的经驗(yan)“变现”，以提振(zhen)收入。

不仅如此，大模型生态一旦(dan)跑通，或还能重塑(su)用户青(qing)睞(lai)私有云的使用习慣(guan)。毕竟企业若要高效、快(kuai)速地接入AI，就得先放下对定制化二次开发的“执念(nian)”。

以某大厂園(yuan)區(qu)人臉(lian)識(shi)别系统为例，支持10万个ID的人脸识别，每(mei)次训练，需要处理约500万张照(zhao)片。如此大规模的数据，单个企业很难吃下，在公有生态上多企业協(xie)作开发更有效力。

而对云厂商来说，私有云占比降低，省(sheng)下来的可是真金白(bai)银。参考金山云就知道了，此前随着私有云业务增长，“解决方案开发育服务成本”也迅速增加。

收入多了，开销少了，云厂商的利润表自然也会有更多的腾挪(nuo)空间。雖(sui)然降价短(duan)期内让它们承压，但看看未来的甜(tian)头，或许是一笔不錯(cuo)的买卖。

小结

所謂(wei)新一轮价格战，究(jiu)其本质是新一轮的云计算大战。

而这一回的关键是，如何抓(zhua)住生成式AI契机，跑马圈地；同时建立(li)起生态轮动，尋(xun)求更大的规模、利润空间。

事实上，目前的价格战可能只是开始，毕竟站在这样的十字(zi)路口，恐怕没有人可以独善其身。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查看更多

責(ze)任编辑：