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千亿巨头的(de)出(chu)海之(zhi)爭(zheng)？

作(zuo)者(zhe) | 蘇(su)影(ying)

編(bian)輯(ji)丨(shu)武(wu)麗(li)娟(juan)

來(lai)源(yuan) | 野(ye)馬(ma)財(cai)經(jing)

光(guang)伏(fu)行(xing)業(ye)爆(bao)火(huo)，成(cheng)就(jiu)資(zi)本(ben)市(shi)場(chang)多(duo)家(jia)千亿巨头。而(er)光伏電(dian)池(chi)組(zu)件(jian)作为太(tai)陽(yang)能(neng)發(fa)电系(xi)統(tong)核(he)心(xin)部(bu)分(fen)之壹(yi)，使(shi)得(de)巨头間(jian)專(zhuan)利(li)之争也(ye)異(yi)常(chang)激(ji)烈(lie)。

近(jin)日(ri)，TCL中环（002129.SZ）和(he)通威股份（600438.SH） 在(zai)海外打(da)響(xiang)“专利戰(zhan)”，TCL中环方(fang)指(zhi)出通威太阳能（合(he)肥(fei)）有(you)限(xian)公(gong)司(si)及(ji)其(qi)子(zi)公司未(wei)经許(xu)可(ke)使用(yong)Maxeon（MAXN.O）在歐(ou)专利，为此(ci)Maxeon子公司已(yi)向(xiang)德(de)國(guo)地(di)方法(fa)院(yuan)提(ti)起(qi)訴(su)訟(song)。而通威股份則(ze)否(fou)認(ren)上(shang)述(shu)侵(qin)權(quan)事(shi)件，並(bing)表(biao)示(shi)已聘(pin)請(qing)當(dang)地律(lv)師(shi)積(ji)極(ji)應(ying)诉。

Maxeon總(zong)部位(wei)於(yu)新(xin)加(jia)坡(po)，由(you)世(shi)界(jie)能源巨头道(dao)達(da)爾(er)（Total）分拆(chai)控(kong)股公司SunPower部分太阳能电池與(yu)组件业務(wu)而成立(li)，TCL中环旗(qi)下(xia)子公司持(chi)股約(yue)36.5%。而通威太阳能则是(shi)通威股份全(quan)资子公司。

来源：Maxeon财報(bao)

事實(shi)上，雖(sui)然(ran)上述专利糾(jiu)紛(fen)遠(yuan)在德国，但(dan)其背(bei)後(hou)卻(que)暗(an)藏(zang)著(zhe)国內(nei)光伏龍(long)头出海的“市场之争”。在這(zhe)個(ge)看(kan)不(bu)見(jian)硝(xiao)煙(yan)的战场，究(jiu)竟(jing)誰(shui)能笑(xiao)到(dao)最(zui)后？

千亿光伏巨头德国“交(jiao)鋒(feng)”

此次(ci)雙(shuang)方交战焦(jiao)點(dian)圍(wei)繞(rao)着“疊(die)瓦(wa)式(shi)太阳能电池组件”专利而展(zhan)開(kai)。

太阳能电池组件，也叫(jiao)太阳能电池板(ban)，是太阳能发电系统中的核心部分，其作用是將(jiang)太阳能轉(zhuan)化(hua)为电能，并送(song)往(wang)蓄(xu)电池中存(cun)儲(chu)起来，或(huo)推(tui)動(dong)負(fu)載(zai)工(gong)作。电池组件質(zhi)量(liang)和成本将直(zhi)接(jie)決(jue)定(ding)整(zheng)个系统的质量和成本。

与傳(chuan)统组件相(xiang)比(bi)，叠瓦太阳能电池组件可以(yi)将整片(pian)太阳能电池分割(ge)到更(geng)小(xiao)的太阳能电池條(tiao)，然后将太阳能电池条重(zhong)叠聯(lian)接，提升(sheng)组件功(gong)率(lv)和效(xiao)率，具(ju)有更優(you)可靠(kao)性(xing)和耐(nai)久(jiu)性。

光伏行业日新月(yue)异，技(ji)術(shu)創(chuang)新就是企(qi)业生(sheng)存发展之根(gen)本，而上述优勢(shi)也使得叠瓦技术成兵(bing)家必(bi)争之地。

在国際(ji)市场上，此前(qian)Sunpower和美(mei)国光伏企业Solaria均(jun)註(zhu)冊(ce)了(le)叠瓦的技术专利。2017年(nian)2月，TCL東(dong)环旗下的东方环晟(sheng)引(yin)進(jin)合作方SunPower的叠瓦技术，成为国内唯(wei)一取(qu)得合法知(zhi)識(shi)產(chan)权许可授(shou)权的制(zhi)造(zao)商(shang)。

TCL中环介(jie)紹(shao)，当前該(gai)技术创新受(shou)到超(chao)過(guo)200項(xiang)国际专利和专利申(shen)请的保(bao)護(hu)，Maxeon已在超过100 多个国家安(an)裝(zhuang)叠瓦组件，是业内安装量最多的叠瓦组件技术的領(ling)先(xian)者。

来源：騰(teng)訊(xun)公共(gong)圖(tu)庫(ku)

此次，Maxeon和通威股份的纠纷则围绕着一项专利號(hao)为No.EP3522045 B1的欧洲(zhou)专利而展开。Maxeon认为，此专利是公司用于制造Performance组件所(suo)使用的专有基(ji)礎(chu)性叠瓦电池组件技术，通威太阳能其子公司已经侵权，因(yin)此向德国杜(du)塞(sai)尔多夫(fu)地方法院起诉。

同(tong)期(qi)，身(shen)为Maxeon股东之一的TCL中环也表示，其完(wan)全支(zhi)持Maxeon的維(wei)权活(huo)动。

不过，面(mian)對(dui)同行的公开“发難(nan)“，通威股份方面也不示弱(ruo)，其回(hui)应，公司較(jiao)早(zao)就已從(cong)事叠瓦产品(pin)研(yan)发生产，并在包(bao)括(kuo)德国在内的欧洲市场推廣(guang)。長(chang)期以来，公司高(gao)度(du)重視(shi)自(zi)身品牌(pai)形(xing)象(xiang)与市场聲(sheng)譽(yu)。

从歷(li)史(shi)来看，通威股份所言(yan)非(fei)虛(xu)，其从2013年开始(shi)涉(she)足(zu)光伏组件环節(jie)，2016年12月成立高效组件研发项目(mu)部，2017年時(shi)已正(zheng)式量产叠瓦组件。2022年，通威叠瓦Terra系列(lie)组件還(hai)獲(huo)得法国碳(tan)足跡(ji)认證(zheng)。

通威股份補(bu)充(chong)，公司新产品推出前，均由内部知识产权管(guan)理(li)部門(men)和外部知识产权公司进行系统性的侵权風(feng)險(xian)檢(jian)索(suo)，確(que)保不侵犯(fan)到行业夥(huo)伴(ban)的专利权。根據(ju)本次诉讼現(xian)已收(shou)到的文(wen)件资料(liao)，暫(zan)無(wu)证据表明(ming)公司存在侵犯Maxeon方有關(guan)专利的情(qing)形。公司已聘请德国当地律师积极应诉，依(yi)法主(zhu)張(zhang)自身合法权益(yi)。

參(can)股公司“短(duan)兵相接“，但从二(er)級(ji)市场来看，两家公司股價(jia)均不降(jiang)反(fan)增(zeng)，6月16日，TCL中环报收31.9元(yuan)/股，漲(zhang)幅(fu)2.01%，总市值(zhi)1290亿元；同期通威股份则报收34.46元/股，涨幅3.24%，总市值1551亿元。

来源：Wind數(shu)据

背后是海外市场之争？

表面上看，此次“交锋“是同行之间在知识产权领域(yu)的博(bo)弈(yi)，但隱(yin)藏在案(an)件背后，则是光伏巨头对于海外市场份額(e)的争奪(duo)。

IPG中国區(qu)首(shou)席(xi)经濟(ji)學(xue)家柏(bai)文喜(xi)认为，Maxeon公司此时起诉通威股份，应该和当前光伏行业的欧洲市场份额之争有关。

事实上，正如(ru)柏文喜所述，此次诉讼爆发地德国及其背后欧洲地区，在光伏行业有着特(te)殊(shu)的市场地位。

欧洲是中国光伏产品出口(kou)的第(di)一大市场，据行业調(tiao)研機(ji)構(gou)Infolink Consulting数据顯(xian)示，2022年中国光伏企业共計(ji)出口154.8GW（吉(ji)瓦：功率單(dan)位，1吉瓦=10亿瓦）的光伏组件，同比增长74%。其中，超过一半(ban)的光伏组件賣(mai)向欧洲市场。

盡(jin)管从2022年起，欧盟(meng)幾(ji)次发声要(yao)提升光伏组件“本土(tu)率”，并计劃(hua)到2030年将光伏和电池等(deng)关鍵(jian)綠(lv)色(se)工业的本土产能提高到40%。但有光伏领域资深(shen)人(ren)士(shi)曾(zeng)向“第一财经”表示，两三(san)年内应该不會(hui)对中国企业造成实质性影响。

Infolink Consulting預(yu)測(ce)，2023年全年光伏需(xu)求(qiu)约在338-398GW，中国、欧洲的需求量繼(ji)續(xu)位列前二。

来源：Infolink Consulting

市场前景(jing)较为良(liang)好(hao)，“出海”的中国光伏廠(chang)商們(men)自然不会錯(cuo)过这塊(kuai)蛋(dan)糕(gao)，在TCL中环和通威股份的年报中，欧洲市场均被(bei)放(fang)在了重点聚(ju)焦的位置(zhi)。

年报显示，2022年，通威股份境(jing)外组件产品銷(xiao)售(shou)数据中，排(pai)在前6位的分別(bie)为韓(han)国、德国、法国、意(yi)大利、荷(he)蘭(lan)、波(bo)兰，其中2-5名(ming)均为欧盟国家，合计貢(gong)獻(xian)19.62亿元的收入(ru)，同比增长131.91%。

来源：通威股份年报

2022年，通威叠瓦组件在欧洲出貨(huo)量达3GW，相当于在每(mei)7戶(hu)安装屋(wu)頂(ding)光伏的家庭(ting)中，就有1户選(xuan)擇(ze)通威Terra。

此外，4月17日，在 InfoLink Consulting发布(bu)的2022年全球(qiu)组件出货排名Top10中，通威股份也成功上榜(bang)，与韩国厂商韩華(hua)Q cells并列第九(jiu)。

来源：InfoLink Consulting

与通威股份不同，尽管TCL中环并未在年报中透(tou)露(lu)海外国家的具體(ti)销售情況(kuang)，但根据其2012年合作SunPower以来，公司出口收入的變(bian)化也可看出该领域的贡献。

2022年，TCL中环的出口收入为88.27亿元，同比增长24.39%，10年时间，较2012年的1.77亿元涨了近50倍(bei)。

此外，浙(zhe)商证券(quan)也介绍，其联營(ying)公司Maxeon已建(jian)立全球化营销網(wang)絡(luo)，擁(yong)有超过1700家销售及安装商，主攻(gong)欧美市场。2019年-2022年Q1-Q3，其北(bei)美市场营收占(zhan)比分别为37%、28%、29%、36%；欧洲市场占比分别为28%、37%、45%、47%。即(ji)北美、欧洲市场营收合计占比一度达到83%，对Maxeon的重要性不言而喻(yu)。

在此背景下，近两年，通威股份在欧洲市场份额迎(ying)来高速(su)增长，Maxeon或也感(gan)受到了危(wei)机。

值得注意的是，通威股份一案并非TCL中环参股公司Maxeon首次维权，早在2020年9月，它(ta)曾因“叠瓦式太阳能电池组件” 专利纠纷，在日本起诉了另(ling)一光伏巨头Canadian Solar Inc. （阿(e)特斯(si)）的全资子公司。2022年，双方达成和解(jie)，阿特斯承(cheng)諾(nuo)2025年二季(ji)度之前，停(ting)止(zhi)在日本销售叠瓦太阳能组件。

专利之争，最終(zhong)还是回到了市场之争。

香(xiang)頌(song)资本董(dong)事沈(shen)萌(meng)表示，利用专利保护进行法律競(jing)争是国际市场中常见的方式，如果(guo)的确存在专利侵权现象，那(na)麽(me)不僅(jin)会对通威在欧洲的业务拓(tuo)展造成障(zhang)礙(ai)，也可能会对其国际业务的开展形成沖(chong)擊(ji)。

李(li)东生在下什(shen)么大棋(qi)？

值得注意的是，此次事件主人公TCL中环也是一家頗(po)有故(gu)事的公司。

TCL中环始创于1958年，早期歸(gui)屬(shu)天(tian)津(jin)国资旗下，2019年，其控股股东中环集(ji)團(tuan)擬(ni)进行混(hun)合所有制改(gai)革(ge)。一年后，TCL科(ke)技（000100.SZ）从天津国资手(shou)上接过中环集团100%的股权，TCL中环隨(sui)之易(yi)主，广东富(fu)豪(hao)李东生的资本版(ban)图则完成了新的擴(kuo)张。

年报显示，TCL科技无控股股东和实际控制人，但李东生与一致(zhi)行动人寧(ning)波九天联成合计持有其6.79%股权，为第一大股东。完成对TCL中环的控股后，TCL科技借(jie)此切(qie)入新能源光伏领域。当前，TCL科技、TCL中环两家上市公司的董事长均为李东生。

2023年《胡(hu)潤(run)全球富豪榜》显示，李东生的个人财富值约为67亿元。

在李东生的字(zi)典(dian)中，全球化是集团堅(jian)定不移(yi)貫(guan)徹(che)落(luo)实的方向。他(ta)曾在今(jin)年两会期间对外強(qiang)调，中国光伏企业若(ruo)不积极拓展全球化，机会可能会被搶(qiang)走(zou)。

具体来看，合资企业Maxeon是TCL中环实施(shi)全球化的重要一环，目前，已经在马来西(xi)亞(ya)、菲(fei)律賓(bin)、墨(mo)西哥(ge)等地布局(ju)光伏电池和组件工厂。

分地区来看，TCL中环的收入分为内销和出口两方面，2022年收入分别为581.13亿元和88.27亿元，分别同比增长71.08%和24.39%，在总收入中占比分别为86.83%和13.17%。

李东生表示，TCL中环未来也会探(tan)討(tao)在全球其他市场和地区开拓光伏产业的可能性。

不过，尽管公司本身业績(ji)不错，但在国际局势动蕩(dang)、貿(mao)易摩(mo)擦(ca)接連(lian)发生的背景下，TCL中环的全球化产业布局则面臨(lin)着更多风险。

一方面，近期欧美贸易政(zheng)策(ce)方面的变化较多，而这可能影响中国光伏企业下遊(you)需求，进而影响TCL中环的销售业绩；另一方面，“双碳”背景下，近年来，光伏组件、矽(gui)片行业竞争者较多，产能扩张旺(wang)盛(sheng)，TCL中环所處(chu)的板块盈(ying)利能力(li)也存在下行风险。

李东生曾在接受《商业周(zhou)刊(kan)/中文版》专訪(fang)时表示，TCL在全球真(zhen)正的崛(jue)起，是在最近五(wu)六(liu)年。之前很(hen)多次战役(yi)都(dou)不成功,但还是不放棄(qi)。他坦(tan)言,不覺(jiao)得选择有什么难的,难的是选择之后的坚持。做(zuo)出一个选择,可能有一段(duan)时间看不到曙(shu)光,外界的质疑(yi)甚(shen)至(zhi)会讓(rang)妳(ni)懷(huai)疑自己(ji),这时候(hou)能不能坚持,在于你有沒(mei)有坚韌(ren)的品质。

事实上，当前66歲(sui)的李东生还有更大的野心，今年年初(chu)，在央(yang)视财经《对話(hua)》节目中，李东生表示，希(xi)望(wang)用五年的时间将TCL科技集团和TCL实业控股打造成为两个世界500强企业，其中TCL实业控股要实现2500亿营收規(gui)模(mo)。

您(nin)觉得当前市场环境下，TCL中环选择加速全球化布局是一步(bu)好棋嗎(ma)？能助(zhu)力李东生实现目標(biao)吗？歡(huan)迎評(ping)論(lun)区聊(liao)聊。返(fan)回搜(sou)狐(hu)，查(zha)看更多

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